广东华声电器股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：广东华声电器股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华声股份
股票代码：002670
收购主体 公司名称 股份变动性质 住所/通讯地址
深圳市前海深港合作区前湾
深圳前海财智发展投资中心 增加（取得上市公司非公
收购人 一路1号A栋201室（入驻深
（有限合伙） 开发行的股份）
圳市前海商务秘书有限公司）
深圳市前海深港合作区前湾
深圳前海财智远大投资中心 增加（取得上市公司非公
一致行动人 一路1号A栋201室（入驻深
（有限合伙） 开发行的股份）
圳市前海商务秘书有限公司）
北京凤凰财鑫股权投资中心 增加（取得上市公司非公北京市朝阳区三里屯西五街
一致行动人
（有限合伙） 开发行的股份） 五号
北京凤凰财智创新投资中心 北京市朝阳区三里屯西五街
一致行动人 股份不变，持股比例减少
（有限合伙） 五号
签署日期：2015年11月4日
声明
本部分所述词语与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律和法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在广东华声电器股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东华声电器股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人《合伙协议》中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购前，收购人之实际控制人杜力、张巍已通过一致行动人凤凰财智持有上市公司29.83%的股份，拥有上市公司的控制权。本次重组完成后，杜力、张巍将通过收购人及其一致行动人控制上市公司41,138.28万股股份，占比43.95%，杜力、张巍仍为华声股份的实际控制人。
五、本次收购尚需取得华声股份股东大会批准、中国证券监督管理委员会（或其派出机构）核准华声股份持有国盛证券5%以上股权的股东资格以及中国证监会核准；
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，收购人免于以要约方式增持股份的情况已经公司董事会同意，尚需公司股东大会批准。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人外，没有委托或者授
权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
目 录......3
释 义......5
第一章 收购人及其一致行动人介绍......5
一、 前海发展基本情况......7
二、 前海远大基本情况......12
三、 凤凰财鑫基本情况......16
四、 凤凰财智基本情况......19
五、 前海发展、前海远大、凤凰财鑫以及凤凰财智的一致行动人关系......23
六、 收购人及其一致行动人之实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联
企业及主营业务的情况......23
七、 收购人及其一致行动人主要业务及财务状况......26
八、 收购人及其一致行动人主要负责人情况......27
九、 收购人及其一致行动人、实际控制人最近5年受过的行政处罚、刑事处
罚、重大民事诉讼和仲裁......27
十、 收购人及其一致行动人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的情
况 ......28
第二章 本次收购的决定及目的......29
一、 本次收购的原因和目的......29
二、 收购人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持华声股份或者处置
已拥有权益的股份......29
三、 本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......30
第三章 收购方式......32
一、 收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量和比例......32
二、 本次收购的具体情况......32
三、 本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况......35
四、 本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议......35
第四章 其他重大事项......36
收购人声明......37
一致行动人声明......38
一致行动人声明......39
一致行动人声明......40
释义
除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：
本报告 指 广东华声电器股份有限公司收购报告书
本报告书 指 广东华声电器股份有限公司收购报告书摘要
华声股份、上市公司 指 广东华声电器股份有限公司
收购人及其一致行 指 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深
动人 圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京
凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）及北京凤
凰财智创新投资中心（有限合伙）
前海发展 指 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
前海远大 指 深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）
凤凰财鑫 指 北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
凤凰财智 指 北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）
凤凰资产管理 指 北京凤凰财富资产管理有限公司
凤凰产业投资 指 北京凤凰财富产业投资有限公司
凤凰投资管理 指 北京凤凰财富投资管理有限公司
凤凰成长投资 指 北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）
凤凰财鑫投资 指 北京凤凰财鑫投资管理有限公司
凤凰咨询 指 北京凤凰财富投资咨询有限公司
大连乾阳 指 大连乾阳科技有限公司
国盛证券 指 国盛证券有限责任公司
北京迅杰 指 北京迅杰新科科技有限公司
北京岫曦 指 北京岫曦股权投资中心（有限合伙）
配套融资方 指 前海发展、凤凰财鑫、前海远大、北京迅杰、
北京岫曦
本次交易、本次收购 指 华声股份拟发行股份及支付现金购买中江信托
等国盛证券全体股东持有的国盛证券100%股
权，并向前海发展、凤凰财鑫、前海远大、北
京迅杰、北京岫曦发行股份募集配套资金
693,000.00万元
《股份认购协议》 指 2015年11月4日签署的《广东华声电器股份
有限公司与北京凤凰财鑫股权投资中心（有限
合伙）签署之股份认购协议》、《广东华声电
器股份有限公司与深圳前海财智发展投资中心
（有限合伙）签署之股份认购协议》以及《广
东华声电器股份有限公司与深圳前海财智远大
投资中心（有限合伙）签署之股份认购协议》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
第一章 收购人及其一致行动人介绍
一、前海发展基本情况
截至本报告书签署日，前海发展基本情况如下：
项目 内容
企业名称 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人 北京凤凰财富资产管理有限公司（委派叶强为代表）
认缴出资额
