前次募集资金使用情况鉴证报告
康达新材料（集团）股份有限公司
容诚专字[2021]210Z0130 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2021] 210Z0130 号
康达新材料（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公
司）董事会编制的截至 2021 年 6 月 30 日止的《前次募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供康达新材公司为申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为康达新材公司申请非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是康达新材公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对康达新材公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的康达新材公司《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公
允反映了康达新材公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。
（此页无正文，为康达新材料（集团）股份有限公司容诚专字[2021] 210Z0130
报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
康达新材料（集团）股份有限公司
前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日(以下简称“截止
日”)的前次募集资金使用情况报告，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化
工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行
人民币普通(A 股)30,797,101.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.60 元。募集
资金总额为人民币 849,999,987.60 元。
截至 2016 年 11 月 25 日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公
司（以下简称“瑞银证券” ）已将扣减承销费用和保荐费（总计 19,000,000.00 元）后的资金总额人民币 830,999,987.60 元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币 3,561,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 827,438,487.60 元。
上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第 320ZA0023 号”《验资报告》验证。
2、募集资金专项管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。
管协议》，本公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（以下简称“康达
新能源”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开
发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。
（2）公司第四届董事会第十三次会议和公司 2019 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，
2019 年 12 月 20 日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意康达新能源在交
通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江
苏银行上海黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）开立募集资金专用账户，
该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、康达
新能源与保荐代表人瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集
资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专
款专用。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使
用 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金。
3、募集资金存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 银行账号/存单 初始存放 初始存放金额 截止日 备注
号 日 余额
交通银行股份
有限公司上海 310066137018 2016.11.25 145,000,000.00 0 聚氨酯胶粘剂扩产项目
自贸试验区分 800073311 （专户)
行
江苏银行股份
有限公司上海 183101880000 2016.12.02 230,999,987.60 0 补充流动资金(专户）
黄浦支行 36193
丁基材料项目（该项目
已结项，剩余 18,558.08
上海华瑞银行 800002893614 2016.12.02 455,000,000.00 0 万元分别转入高性能环
股份有限公司 氧结构胶粘剂扩产项目
和研发中心扩建项目.
见下表）
合 计 - - 830,999,987.60 0 -
注：上述项目专户中募集资金已使用完毕，公司办理完成相应的募集资金专用账户的销
户手续。
单位：元
开户银行 银行账号/存 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
单号
江苏银行股份有 研发中心扩建项
限公司上海黄浦 18310188000 2019.12.23 60,000,000.00 500,000.00 目（募集资金专
支行 058133 户）
江苏银行股份有 研发中心扩建项
限公司上海黄浦 18310181000 53,082,883.99
支行 042464 目（存款）
交通银行股份有 高性能环氧结构
限公司上海自贸 31006613701 2019.12.23 125,580,800.00 3,568,855.52 胶粘剂扩产项目
试验区分行 3000436622 （募 集资金 专
户）
合 计 - - 185,580,800.00 57,151,739.51 -
（二）2018 年发行股份购买资产并配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向
盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】472 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）
11,363,633 股，发行价格为 11.00 元/股。募集资金总额为人民币 124,999,963.00 元，
扣除独立财务顾问费用及发行承销费用 10,000,000.00 元后，募集资金到账金额为
人民币 114,999,963.00 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第 320ZA0004 号《验资报告》。
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