股票简称：康达新材 股票代码：002669 公告编号：2018-036
上海康达化工新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之实施情况报告书
暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问：中天国富证券有限公司
二〇一八年四月
特别提示
新增股份信息表
本次发行（资产购买新增股份信息）
本次发行新增股份数量（股） 发行价格
10,332,187 19.86元/股
本次新增股份信息
新增股份上市首日 新增股份总数量（股） 新增后总股本
2018年4月19日 10,332,187 241,129,288
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司新增股份上市首日2018年
4月19日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期
从新增股份上市首日起算。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本上市报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本上市报告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示......2
公司声明......3
目录......4
释义......5
第一节本次交易的基本情况......7
一、本次交易方案基本情况......7
二、本次交易的具体方案......7
三、本次交易实施前后相关情况对比......16
第二节本次交易的实施情况......21
一、本次交易实施过程，标的股权过户、验资以及新增股份登记......21
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......23
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......23
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联 人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......23 五、相关协议及承诺的履行情况......23 六、相关后续事项的合规性及风险......25 七、独立财务顾问、法律顾问意见......25第三节新增股份的数量和上市时间......27 释义
公司、本公司、上市公司、指 上海康达化工新材料股份有限公司
康达新材
本次交易、本次重组、本次指 康达新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
资产重组
标的公司、必控科技 指 成都必控科技股份有限公司（现已更名为“成都必控科技有
限责任公司”）
标的资产 指 必控科技68.1546%股权
北京力源 指 北京力源兴达科技有限公司，必控科技的全资子公司
全欣电子 指 成都必控全欣电子有限公司，必控科技的全资子公司
西安风邦 指 西安风邦电子有限公司，必控科技的全资子公司
深圳必控投资 指 深圳必控投资管理有限公司，必控科技的全资子公司
深圳前海必控投资 指 深圳前海必控投资管理合伙企业（有限合伙）
成都高投 指 成都高投创业投资有限公司
成都盈创 指 成都盈创德弘创业投资合伙企业（有限合伙）
盛杰、刘志远、李成惠、龙成国、李东、曾文钦、曾健、佟
交易对方、盛杰等32名交 子枫、盛建强、张文琴、任红军、范凯、韩炳刚、姜华、徐
易对方、发行股份及支付现指 佩璟、朱丽双、刘强、荣晨羽、施常富、曹洋、刘国洪、陈
金购买资产交易对方 霞、刘东、徐兵、刘家沛、韩宏川、侯彦伶、袁永川、刘道
德、赵健恺、杨润、雷雨共32名自然人
盛杰、刘志远、李成惠、龙成国、李东、曾文钦、佟子枫、
业绩补偿义务人 指 范凯、韩炳刚、徐佩璟、刘国洪、陈霞、刘东、徐兵、刘家
沛、袁永川、刘道德共17名交易对方
非业绩补偿义务人 指 除业绩补偿义务人外，其他交易对方统称为“非业绩补偿义务
人”
《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技
《购买资产协议》 指 股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购
买资产协议》
《购买资产协议之补充协 《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技
议》 指 股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议》
《购买资产协议之补充协 《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技
议（二）》 指 股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议（二）》
《购买资产协议之补充协 《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技
议（三）》 指 股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议（三）》
《业绩承诺补偿协议》 指 《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金之业绩承诺补偿协议》
《业绩承诺补偿协议之补指 《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购
充协议》 买资产并募集配套资金之业绩承诺补偿协议之补充协议》
上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
报告书、本报告书 指 资产并募集配套资金之实施情况报告书暨新增股份上市公告
书
评估基准日 指 2017年6月30日
报告期、最近两年一期 指 2015年度、2016年度、2017年1-10月
业绩补偿承诺期 指 2017年度、2018年度、2019年度
承诺净利润 指 业绩承诺期内，必控科技业绩补偿义务人承诺必控科技实现
的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、中天国富证指 中天国富证券有限公司
券
审计机构、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问、金杜律师 指 北京金杜（成都）律师事务所
评估机构、上海东洲 指 上海东洲资产评估有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月修订）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年2月修订）
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组若干问题的规定》指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产
《法律适用意见第10号》指 存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第
10号
《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组》（2017年9月修订）
第一节本次交易的基本情况
一、本次交易方案基本情况
康达新材拟通过发行股份及支付现金的方式购买必控科技 68.1546%股权；
同时，向不超过10名特定投资者募集不超过13,3
