克明面业股份有限公司
首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、克明面业股份有限公司(以下简称“发行人”、“克明面业”)首次公开
发行2,077万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2012]105号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行
价格为21元/股，发行数量为2,077万股。其中，网下发行数量为412万股，占本
次发行总量的19.84%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年3月5日结束。中审国际会
计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进
行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，
并对此出具了专项法律意见书。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销
商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（103万股）配
号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间
顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码，
每个号码可获配103万股股票。
5、根据2012年3月2日公布的《克明面业股份有限公司首次公开发行A股发行
公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的
股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承
销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票
配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效
申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的29家股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为136,269万元，有效申
购数量为6,489万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为63个，起始号码为01，截止号码为63。发行人和保
荐机构（主承销商）于2012年3月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主
持了克明面业首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，
本次网下发行共摇出4个号码，每个中签号码可认购103万股克明面业股票,中签
号码为：14；24；30；55。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为412万股，获配的股票配
售对象家数为4家，中签率为6.349%，认购倍数为15.75倍，最终向股票配售对象
配售股数为412万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
申购数量 获配股数
序号 询价对象名称 股票配售对象名称
（万股） （万股）
招商优质成长股票型证
1 招商基金管理有限公司 412 103
券投资基金
2 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 412 103
建信基金管理有限责任公 建信收益增强债券型证
3 309 103
司 券投资基金
江苏瑞华投资控股集团
江苏瑞华投资控股集团有
4 有限公司自有资金投资 412 103
限公司
账户
合 计 412
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时
与保荐机构（主承销商）联系。
五、定价信息披露
1、股票配售对象的报价明细
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 17.30 412
第一创业证券有限责任 创金避险增值集合资产管理计划（网下配售
15.00 103
公司 资格截至 2013 年 12 月 24 日）
东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 17.00 103
19.00 206
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户
22.00 103
国泰君安证券股份有限
国泰君安证券股份有限公司自营账户 20.10 412
公司
恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 21.00 103
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 16.00 206
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售
21.10 309
资格截至 2017 年 4 月 30 日）
浙商证券有限责任公司
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配
21.10 206
售资格截至 2021 年 4 月 29 日）
平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 22.80 206
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 18.20 412
西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 16.05 412
湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 21.70 206
华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 16.00 412
华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 18.00 206
上海东方证券资产管理
东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划 18.00 103
有限公司
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有
华泰资产管理有限公司 资金（网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 16.00 412
日）
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统
25.00 103
—普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
25.00 103
—个人分红
太平洋资产管理有限责 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保
任公司 险产品(网下配售资格截至 2012 年 5 月 31 25.00 103
日)
受托管理天平汽车保险股份有限公司—自
有资金(网下配售资格截至 2012 年 6 月 28 21.00 103
