002659 深市 凯文教育

股票简称：凯文教育                                  股票代码：002659
 北京凯文德信教育科技股份有限公司
  非公开发行股票发行情况报告书

      暨上市公告书（摘要）

                保荐机构（主承销商）

（广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）
                      二零二零年七月


                      声明

  本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                    特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：99,713,397 股

  2、发行价格：4.73 元/股

  3、募集资金总额：471,644,367.81 元

  4、募集资金净额：461,006,964.46 元
二、本次发行股票预计上市时间

  本次非公开发行新增股份，预计将于 2020 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上
市。新增股份上市首日公司股价不除权。

  本次发行对象八大处控股认购的股份自 2020 年 7 月 15 日起锁定 36 个月，
预计可上市流通时间为 2023 年 7 月 15 日（如遇非交易日则顺延）；其他发行对
象认购的股份自 2020 年 7 月 15 日起锁定 6 个月，预计可上市流通时间为 2021
年 1 月 15 日（如遇非交易日则顺延）。

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                    目录


声明 ...... 2
特别提示 ...... 3

  一、发行数量及价格 ...... 3

  二、本次发行股票预计上市时间 ...... 3

第一节    本次发行的基本情况 ...... 6

  一、发行人基本信息 ...... 6

  二、本次发行履行的相关程序 ...... 7

  三、本次发行基本情况 ...... 9

  四、本次发行的发行对象情况 ...... 10

  五、本次发行的相关机构情况 ...... 17

第二节    本次发行前后公司相关情况 ...... 19

  一、本次发行前后公司相关情况 ...... 19

  二、本次发行对公司的影响 ...... 20

第三节    财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 23

  一、财务报告及相关财务资料 ...... 23

  二、财务状况分析 ...... 24

第四节    本次募集资金运用 ...... 25

  一、本次募集资金使用计划 ...... 25

  二、募集资金专项存储的相关情况 ...... 25

第五节    中介机构对本次发行的意见 ...... 26

  一、合规性的结论意见 ...... 26

  二、上市推荐意见 ...... 27

第六节    新增股份的数量及上市时间 ...... 28

第七节    备查文件 ...... 29

                        释义

        在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

凯文教育、发行人、公司  指  北京凯文德信教育科技股份有限公司
保荐机构、主承销商、中  指  中信证券华南股份有限公司
信华南

发行人律师              指  北京天驰君泰律师事务所

本次发行、本次非公开发    发行人本次经中国证监会证监许可[2020]963 号《关于核准北京凯文
行、本次非公开发行股票  指  德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，在境内非
                            公开发行人民币普通股股票的行为

控股股东、八大处控股    指  八大处控股集团有限公司

《发行方案》            指  《北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》

《认购邀请书》          指  《北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》

《获配及缴款通知书》    指  《北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行获配及缴款通知
                            书》

A 股                    指  境内上市的人民币普通股股票

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

报告期、报告期各期      指  2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月

《公司章程》            指  现行有效的《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

不超过                  指  含本数

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

    注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入

    造成的。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

  中文名称：北京凯文德信教育科技股份有限公司

  英文名称：Beijing Kaiwen Education Technology Co.,Ltd.

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称：凯文教育

  股票代码：002659

  法定代表人：徐广宇

  董事会秘书：叶潇

  发行前注册资本：498,566,987元

  统一社会信用代码：913200007140853767

  股份公司设立日期：2008年3月28日

  注册地址：北京市海淀区西杉创意园四区2号楼西段一层109

  办公地址：北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层

  邮政编码：100018

  联系电话：010-83028816

  联系传真：010-83028801

  公司网址：www.kaiwenedu.com

  电子信箱：Kaiwen002659@kaiwenedu.com

  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育信息咨询；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、本次发行履行的相关程序

    （一）股东大会、董事会审议情况

    公司 2018 年 6 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议、2018 年 7 月 19
日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》等相关议案。
    公司 2019 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议、2019 年 7 月
16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行 A 股
股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期自届满之日起延长 12 个
月，即延长至 2020 年 7 月 18 日。

  公司 2020 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第三十三次会议、2020 年 3 月 18
日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署<《附条件生效的非公开发行股票认购协议》之补充协议>的议案》等相关议案。

    （二）国资主管部门的批准过程

  北京市海淀区国资委于 2018 年 7 月 4 日作出《关于同意北京凯文德信教育
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（海国资发[2018]128 号），同意凯文教育非公开发行股票。

    （三）监管部门审核情况

  2019 年 8 月 30 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行股票的申请。

  2019 年 10 月 12 日，中国证监会出具《关于核准北京凯文德信教育科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1822 号），核准本次非公
开发行。

  根据《上市公司证券发行管理办法》第四十七条“自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在十二个月内发行证券；超过十二个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行”，由于原证监许可[2019]1822 号批复过期，发行人及主承销商向中国证监会申请延长批文有效期及换领批文。2020年 6 月 3 日，发行人及主承销商收到《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963 号）。

    （四）募集资金及验资报告

  截至 2020 年 6 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实
收情况进行了审验，并于2020年6月23日出具了容诚验字[2020]230Z0097号《验
资报告》。截至 2020 年 6 月 23 日下午 14:00 止，中信华南共收到参与本次发行
的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 471,644,367.81 元。

  2020 年 6 月 23 日，中信华南向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 6 月 24 出具的容诚验字[2020]230Z0098 号《验资报告》审验：截至 2020
年 6 月 23 日止，贵公司已向招商基金管理有限公司、华软大程新动力私募证券投资基金等特定投资者非公开发行股票 99,713,397 股，募集资金总额人民币471,644,367.81 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,637,403.35 元（不含税），贵公司实际募集资金净额为人民币 461,006,964.46 元，其中计入股本人民币99,713,397 元，计入资本公积人民币 361,293,567.46 元。

  公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理办法的有关规定，设立募集资金专用账户并与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金进行管理，专款专用。

    （五）股份登记情况

  公司本次非公开发行新增股份已于 2020 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续。
三、本次发行基本情况

    （一）本次发行股票