海思科医药集团股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票
发行情况暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二三年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签字：
王俊民 范秀莲 郑伟
严庞科 乐 军 TENG BING SHENG
YAN JONATHAN JUN
海思科医药集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行股票数量：40,000,000 股
（二）发行股票价格：20.00 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 800,000,000.00 元
（五）募集资金净额：人民币 790,866,217.58 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 40,000,000 股，将于 2023 年 2 月 10 日在深圳证券交
易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
序号 认购对象名称 获配价格（元/ 获配数量（股） 获配金额(元）
股）
1 富国基金管理有限公司 20.00 27,250,000 545,000,000.00
2 济南江山投资合伙企业(有限合 20.00 10,000,000 200,000,000.00
伙)
3 JPMorgan Chase Bank, National 20.00 1,500,000 30,000,000.00
Association
4 费战波 20.00 1,200,000 24,000,000.00
5 嘉兴聚力振新壹号股权投资合 20.00 50,000 1,000,000.00
伙企业(有限合伙)
合计 40,000,000 800,000,000.00
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次发行基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的基本情况...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 13
五、本次非公开发行的相关机构...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 19
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
三、本次非公开发行对公司的影响...... 21
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 24
一、财务报告及相关财务资料...... 24
二、管理层讨论与分析...... 25
第四节 本次募集资金运用 ...... 28
一、本次募集资金使用计划...... 28
二、募集资金专项存储的相关情况...... 28
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容及上市推荐意见 ...... 29
一、合规性的结论意见...... 29
二、保荐协议主要内容...... 30
三、上市推荐意见...... 32
第六节 新增股份的数量及上市时间...... 33
第七节 中介机构声明 ...... 34
保荐机构（主承销商）声明...... 35
发行人律师声明...... 36
审计机构声明...... 37
验资机构声明...... 38
第八节 其他重要事项 ...... 39
第九节 备查文件 ...... 40
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
海思科/公司/本公司/发行 指 海思科医药集团股份有限公司
人
本次非公开发行/本次发行 指 海思科医药集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股
票
本发行情况暨上市公告书/ 《海思科医药集团股份有限公司2020年度非公开发行A股
非公开发行 A 股股票发行 指 股票发行情况暨上市公告书》
情况暨上市公告书
《公司章程》 指 现行有效的《海思科医药集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司
合证券
律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
会计师/审计机构/验资机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构
《认购邀请书》 指 《海思科医药集团股份有限公司 2020年非公开发行A 股股
票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《海思科医药集团股份有限公司 2020年非公开发行A 股股
票申购报价单》
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况暨上市公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
企业名称 海思科医药集团股份有限公司
英文名称 Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.
股票简称 海思科
证券代码 002653.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
成立日期 2005 年 8 月 26 日
注册资本（发行前） 人民币 1,075,607,470 元
法定代表人 王俊民
注册地址 西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号
邮政编码 856099
董事会秘书 王萌
统一社会信用代码 91542200741928586E
联系电话 0893-7834865
传真 0893-7661674
电子邮箱 haisco@haisco.com
公司网址 http://www.haisco.com
一般项目：一般项目：销售：化工原料（不含易燃易爆及剧毒化工原
料）、药用辅料；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技
术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，
企业营销管理咨询，网络数据服务、房屋租赁。许可项目：中成药、
经营范围 化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生
物制品和诊断药品）、进出口贸易、营销管理培训、技术进出口、食
品经营（特殊食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方
乳粉、婴幼儿配方食品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律
法规未禁止、限制的经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2020 年 9 月 11 日发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 10 月 15 日发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2021 年 9 月 2 日发行人召开第四届董事会第二十六次会议，2021 年 9 月 13 日
召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，同意 2020 年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
2022 年 10 月 17 日发行人召开第四届董事会第四十次会议，2022 年 11 月 3
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