海思科医药集团股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签字：
王俊民 范秀莲 郑 伟
严庞科 乐 军 TENG BING SHENG
YAN JONATHAN JUN
海思科医药集团股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事声明...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一章 本次非公开发行基本情况...... 5
一、本次非公开发行履行的相关程序...... 5
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序...... 5
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程...... 5
（三）本次非公开发行的验资情况 ...... 6
（四）本次非公开发行的股权登记办理情况...... 6
二、本次非公开发行的基本情况...... 7
（一）发行股票的种类和面值 ...... 7
（二）发行数量...... 7
（三）发行价格...... 7
（四）申购报价及股份配售的情况 ...... 7
（五）募集资金金额 ......10
（六）股份锁定期 ......10
三、本次非公开发行的发行对象情况......11
（一）发行对象基本情况 ......11
（二）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况......12
（三）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排......12
（四）本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查......12
四、本次非公开发行的相关机构......14
第二章 本次发行前后公司相关情况......17
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况......17
二、本次非公开发行对公司的影响......18
（一）本次非公开发行对公司股本结构的影响......18
（二）本次发行对公司财务状况的影响 ......19
（三）本次非公开发行对公司业务结构的影响......19
（四）本次非公开发行对公司治理的影响......19
（五）本次非公开发行对公司高管人员结构的影响......20
（六）本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况......20
第三章 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和 发行对象合规性的结论意见 ......21
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......22
第五章 中介机构声明......23
保荐机构（主承销商）声明......24
发行人律师声明 ......25
审计机构声明 ......26
验资机构声明 ......27
第六章 备查文件......28
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
海思科/公司/本公司/发行人 指 海思科医药集团股份有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 海思科医药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
本报告书 指 海思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票发行情况报告书
股东大会 指 海思科医药集团股份有限公司股东大会
董事会 指 海思科医药集团股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行有效的《海思科医药集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/华泰联 指 本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司
合证券
律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
会计师/审计机构/验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《认购邀请书》 指 《海思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《海思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票申购报价单》
元 指 除特别说明外均为人民币元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一章 本次非公开发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
2020 年 9 月 11 日发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 10 月 15 日发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2021 年 9 月 2 日发行人召开第四届董事会第二十六次会议，2021 年 9 月 13
日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，同意 2020 年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
2022 年 10 月 17 日发行人召开第四届董事会第四十次会议，2022 年 11 月 3
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，同意 2020 年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起再次延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
2022 年 4 月 18 日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2022 年 5 月 5 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于核准海思科医
药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号），核准发行人本次非公开发行。
（三）本次非公开发行的验资情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2023 年 1 月 9 日向获得配售的投资者发
出了《海思科医药集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票缴款通知
书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截至 2023 年 1 月 12 日，获配投资者均
及时足额缴款。
2023 年 1 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票申购资金验资报告》
（XYZH/2022CDAA5B0007）。经审验，截至 2023 年 1 月 12 日，本次非公开
发行保荐机构（主承销商）华泰联合证券指定的收款银行账户已收到本次非公开发行股票申购资金 800,000,000.00 元（人民币捌亿元整）。
2023 年 1 月 13 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金
余额划付至向发行人账户。
2023 年 1 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2022CDAA5B0008）。经审验，截至 2023 年 1 月 12 日，海思科非公
开发行股票 40,000,000 股，发行价格为每股 20.00 元，募集资金合计人民币
800,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用总计不含税金额 9,133,782.42 元后，募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元，其中增加股本为人民币
40,000,000.00 元，增加资本公积为人民币 750,866,217.58 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》、《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定。
（四）本次非公开发行的股权登记办理情况
发行人将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次非公开发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次发行的发行数量为 40,000,000 股，符合发行人股东大会的批准要求，符合中国证监会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]869 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 4,000 万股新股”的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 1 月 5 日），发行底
价为 17.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人及保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况，遵循认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则协商确定本次发行价格为 20.00元/股。
（四）申购报价及股份配售的情况
1、发出《认购邀请书》情况
2022 年 11 月 3 日，发行人、保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票拟询价对象名单》
（以下简称“《拟询价对象名单》”），包括：截至 2022 年 10 月 31 日发行人前
20 名股东中的 1
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