苏州扬子江新型材料股份有限公司首次公开发行股票
初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商)：湘财证券有限责任公司
特别提示
苏州扬子江新型材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年10月11日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发
行股票管理暂行办法》的相关规定首次公开发行股票并拟在中小板上市。本次初
步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子
平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）
公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
2668 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2011]2012 号文核准，股票代码为 002652，该代码同时
用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中
网下发行股数不超过 532 万股，占本次发行总量的 19.94%；网上发行股数为发
行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）湘财证
券有限责任公司（以下简称“湘财证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所
的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2012 年 1 月 11 日），参与申购的投
资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投
资者和根据中小板市场投资者适当性管理的相关规定已开通中小板市场交易的
自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒
投资者申购前确认是否具备中小板投资资格。
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4、湘财证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2012 年 1 月 4 日（T-5，
周三）至 2012 年 1 月 6 日（T-3，周五）期间，组织本次发行现场推介和初步询
价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）要求的询价对
象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已于 2012 年 1 月 6 日（T-3 日，
周五）12:00 前在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括
湘财证券自主推荐、已向协会备案的 2 名询价对象，但主承销商的证券自营账户、
与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外。股票配
售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报的，不得参与网下
申购。
6、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，参与初步询价的，须同时申
报价格和数量，申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报
3 档价格。询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报，并且应按规定进行
初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及湘财证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变
动最小单位即“申购单位”均设定为 133 万股，即配售对象的每档申报数量必须
是 133 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 532 万股。
8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
报数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报证
监会和协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过
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摇号抽签方式进行配售。根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配
售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，并按申购单位
133 万股依次配号，每一申购单位获配一个编号，每个配售对象获配号数等于其
资金有效的申购量除以申购单位 133 万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，
最终将摇出 4 个号码，每个号码可获配 133 万股股票。
若网下有效申购总量等于 532 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实
际有效申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 532 万股，发行人和主承销商将协商中止发行。
11、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未认购足额部分可以由主承销商推荐其他投资者参与网下申购。在
发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事
宜。
13、发行人及主承销商将于 2012 年 1 月 13 日（T+2 日）在《苏州扬子江新
型材料股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配
售结果及配售对象的报价情况。
14、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网
下申购结束后，网下有效申购数量小于532万股；网上申购不足且向网下回拨后
申购不足，由主承销团推荐其他投资者参与网下申购仍然申购不足的。如发生以
上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 12 月 30 日（T-6 日）登载于中国证监
会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；）的招股意向书全文，同
时招股意向书摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》。
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一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2011 年 12 月 30 日(周五)
T-5 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2012 年 1 月 4 日(周三)
T-4 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2012 年 1 月 5 日(周四)
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2012 年 1 月 6 日(周五) 初步询价截止日（15:00）
T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量
2012 年 1 月 9 日(周一) 刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2012 年 1 月 10 日(周二) 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
T日 网上发行申购日 网上投资者缴款申购（9:30-11:30，13:00-15:00）
2012 年 1 月 11 日(周三) 网下申购配号
网下申购资金验资
T＋1 日 网上申购资金验资
2012 年 1 月 12 日(周四) 网下摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上申购中签率公告》
T＋2 日
网上摇号抽签
2012 年 1 月 13 日(周五)
网下申购资金解冻
T＋3 日 刊登《网上申购中签结果公告》
2012 年 1 月 16 日(周一) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T 日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使
用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联
系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，
修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
湘财证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价
和路演推介工作。
1、路演推介安排
发行人及主承销商将于 2012 年 1 月 4 日(周三)至 2012 年 1 月 6 日(周五)期
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间，在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2012 年 1 月 4 日 深圳福田香格里拉大酒店 深圳市福田区益田路
9:30-11:30
（T-5 日，周三） 三楼宴会二号厅 4088 号
2012 年 1 月 5 日 上海浦东丽
