苏州扬子江新型材料股份有限公司
首次公开发行股票网下中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：湘财证券有限责任公司
重要提示
1、苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“扬子新材”）
首次公开发行2,668万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2012号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为10.10
元/股，网下发行数量为532万股，占本次发行总量的19.94%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（133万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配133万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等
统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年1月11日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限责任公司验
资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市北斗鼎铭律师事务所进行了
见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年1月10日公布的《苏州扬子江新型材料股份有限公司首次公开
发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向
网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销
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商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售
对象共有10家，该10家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳
了申购资金，有效申购资金为21,492.8万元，有效申购数量为 2,128万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号16个，起始号码为01，截止号码为16。发行人和保荐机构（主承
销商）于2012年1月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了扬子新材
首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发
行共计摇出 4个号码，中签号码为：
10;14;02;06。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为532万股，获配的配售对象家
数为4家，有效申购获得配售的比例为25%，有效申购倍数为4.00倍，最终向股票
配售对象配售股数为532万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数量
序号 配售对象名称 获配数量(股)
(股)
渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公
1 5,320,000.00 1,330,000.00
司自营账户
东方基金管理有限责任公司-东方精选混合型
2 1,330,000.00 1,330,000.00
开放式证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人
3 1,330,000.00 1,330,000.00
寿保险股份有限公司-分红-个人分红
兴业国际信托有限公司-兴业国际信托有限公
4 5,320,000.00 1,330,000.00
司自营账户
合计 13,300,000.00 5,320,000.00
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注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票
配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
申报价 申报数量
询价对象名称 配售对象名称
格（元） （万股）
一、基金管理公司
长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 6.00 532.00
东方基金管理有限责任公 东方精选混合型开放式证券投资基金 10.00 133.00
司 东方精选混合型开放式证券投资基金 10.50 133.00
东吴价值成长双动力股票型证券投资基
东吴基金管理有限公司 9.00 133.00
金
华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 10.00 532.00
建信基金管理有限责任公
建信稳定增利债券型证券投资基金 7.80 133.00
司
金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势股票型证券投资基金 9.88 133.00
诺德基金管理有限公司 诺德优选 30 股票型证券投资基金 3.50 133.00
鹏华丰润债券型证券投资基金 9.00 133.00
鹏华丰收债券型证券投资基金 9.00 133.00
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合 9.00 133.00
全国社保基金一零四组合 10.00 133.00
中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 12.00 133.00
二、推荐公司
江苏瑞华投资控股集团有 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资
9.11 532.00
限公司 金投资账户
三、证券公司
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 13.20 532.00
东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 9.50 133.00
方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网
方正证券股份有限公司 8.25 133.00
下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日）
恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 10.00 133.00
华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 7.00 266.00
华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 9.30 532.00
江海证券自营投资账户 8.00 399.00
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户 10.00 133.00
英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 8.00 133.00
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中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 7.00 133.00
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 7.50 399.00
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 5.00 266.00
四、保险机构投资者
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—
