证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2020-048
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于全资子公司收购及增资取得江苏亚银网络科技
有限公司 60%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易已经博彦科技股份有限公司第四届董事会第八次临时会议审议通过；
2、交易双方尚未就本次交易签署最终投资协议；
3、本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、交易概述
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 8 日召开第四届
董事会第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司收购及增资取得江苏亚银网络科技有限公司 60%股权的议案》，公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司（以下简称“上海博彦”或“股权受让方”）拟使用自有资金合计 1.23 亿元以股权收购及增资方式取得江苏亚银网络科技有限公司（以下简称“江苏亚银”或“标的公司”）60%的股权。
本次交易分为股权转让和增资两部分。股权转让部分，上海博彦拟以自有资金 1.08 亿元受让青岛亚银网络信息合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛亚银”）、陈磊（以下合并称“交易对手”）合计持有的江苏亚银 56.84%股权；增资部分，上海博彦拟以自有资金 1,500 万元向江苏亚银进行增资。本次增资完成后，上海博彦持有江苏亚银的股权由 56.84%增加至 60.00%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、股权受让方的基本情况
博彦科技（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：9131011577210650X7
企业地址：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄 11 号 101 室
成立时间：2005 年 3 月 3 日
法定代表人：马强
注册资本：人民币 50,484.07 万元
经营范围：信息技术开发，计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，网络工程，安防工程，人工智能硬件销售，计算机硬件及辅助设备的研发、销售，网络与信息安全硬件销售，智能控制系统集成，人工智能行业应用系统，建筑智能化建设工程设计与施工，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况：上海博彦为公司全资子公司。
三、交易对手的基本情况
（一）青岛亚银网络信息合伙企业（有限合伙）
1、基本信息
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91370285MA3TNPEW32
企业地址：山东省青岛市莱西市经济开发区扬州路 27 号
成立时间：2020 年 8 月 5 日
执行事务合伙人：郭超
注册资本：人民币 10,000 元
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）；会议及展览服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理；人工智能硬件销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构
截至本公告日，青岛亚银网合伙人的出资比例如下：
序号 股东名称 出资比例
1 郭超 39.65%
2 陈磊 26.86%
3 洪渊 17.49%
4 刘海滨 11.43%
5 于波 2.29%
6 任楚雄 1.71%
7 管中凯 0.57%
合计 100%
（二）陈磊先生
1、身份证号码：36020*********3518
2、住所：江苏省昆山市玉山镇
3、陈磊目前为标的公司总经理、执行董事
上述交易对手方与公司及目前持有 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、
债权和债务、人员等方面不存在任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，上述交易对手方均不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：江苏亚银网络科技有限公司
2、住所：苏州工业园区东长路 88 号 N1 幢 9 层 902 室
3、注册资本：1,000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、成立日期：2016 年 11 月 30 日
6、法定代表人：陈磊
7、经营范围：从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络工程；电子设备的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务、礼仪庆典服务；办公设备的销售和租赁；以承接服务外包的方式从事企业生产流程处理和品质检测处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询，江苏亚银不属于失信被执行人。
（二）股权结构
本次交易前，江苏亚银的股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 青岛亚银 99%
2 陈磊 1%
合计 100%
注：上述股权结构正在履行工商变更登记及备案手续，已提交变更材料并获得变更回执证明；江苏亚银的主要股东、管理层与公司及公司的主要股东无关联关系。
本次交易完成后，江苏亚银的股权结构拟变更为：
序号 股东名称 持股比例
1 上海博彦 60%
2 青岛亚银 40%
合计 100%
（三）财务情况
公司聘请了具有证券、期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计，并出具了致同审字（2020）第 310ZB11438 号标准无保留意见审计报告。根据审计报告，江苏亚银最近一年又一期的主要财务数据如下：
财务指标 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 12,989,790.96 13,107,499.22
负债总额 9,697,239.15 9,942,577.24
应收款项总额 9,070,886.06 7,101,329.88
净资产 3,292,551.81 3,164,921.98
财务指标 2020 半年度 2019 年度
营业收入 7,983,843.74 25,482,127.36
营业利润 -24,182.50 -1,635,030.94
净利润 126,066.58 -984,608.37
经营活动产生的 -2,363,884.80 -5,011,417.59
现金流量净额
（四）权属情况
截至本公告披露日，本次交易标的不存在质押及其他第三方权利，无资产诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。标的公司的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（五）合并报表范围变更情况
本次交易完成后，江苏亚银将纳入本公司合并报表范围。截至本公告披露日江苏亚银不存在为他人提供担保、财务资助等情况。交易完成后，公司将不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）协议当事人
甲方：博彦科技（上海）有限公司
乙方：青岛亚银网络信息合伙企业（有限合伙）
丙方一：郭超
丙方二：陈磊
丙方三：洪渊
丙方四：刘海滨
丙方五：于波
丙方六：任楚雄
丙方七：管中凯
（丙方一、丙方二、丙方三、丙
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