证券简称：青青稞酒 证券代码：002646
青海互助青稞酒股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
李银会 郭守明 鲁水龙
王兆基 赵洁 高剑虹
范文来 吴非 邢铭强
青海互助青稞酒股份有限公司
2021 年 8 月 13 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：22,562,974 股
2、发行价格：18.26 元/股
3、发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
4、募集资金总额：人民币 411,999,905.24 元
5、募集资金净额：人民币 404,971,004.16 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 22,562,974 股，将于 2021 年 8 月 19 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 杜士平 1,642,935 29,999,993.10 6
2 常州投资集团有限公司 821,467 14,999,987.42 6
3 财通基金管理有限公司 821,467 14,999,987.42 6
4 郭伟松 1,642,935 29,999,993.10 6
5 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 821,467 14,999,987.42 6
-宁聚映山红9号私募证券投资基金
6 国泰君安证券股份有限公司 5,366,922 97,999,995.72 6
7 徐国新 1,478,641 26,999,984.66 6
8 中央企业乡村产业投资基金股份有 2,738,225 49,999,988.50 6
限公司
9 贫困地区产业发展基金有限公司 1,642,935 29,999,993.10 6
10 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 5,476,451 99,999,995.26 6
11 诺德基金管理有限公司 109,529 1,999,999.54 6
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
合计 22,562,974 411,999,905.24 -
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6
个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执 行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行认购情况和限售期安排 ...... 1
四、股权结构情况...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行对象概况......15
五、本次发行新增股份上市情况 ......19
六、本次发行的相关机构情况......19
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 21
一、本次发行前后前十名股东持股情况......21
二、本次发行对公司的影响......22
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 24
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ......24
二、管理层讨论与分析......26
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 31
一、保荐机构的合规性结论意见 ......31
二、发行人律师的合规性结论意见......32
三、保荐协议主要内容......32
四、保荐机构的上市推荐意见......32
第五节 有关中介机构声明 ...... 34
第六节 备查文件...... 39
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、青青稞酒 指 青海互助青稞酒股份有限公司
华实投资 指 青海华实科技投资管理有限公司，系发行人控股股东
本次发行/本次证券发行/ 指 青海互助青稞酒股份有限公司本次非公开发行股票的行为本次非公开发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
大信会计所、大信、审计 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构
发行情况报告书 指 《青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
况报告书暨上市公告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：青海互助青稞酒股份有限公司
英文名称：Qinghai Huzhu Barley Wine Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）：45,000 万元
注册地址：互助县威远镇西大街 6 号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：青青稞酒
股票代码：002646
法定代表人：李银会
董事会秘书：赵洁
联系电话：0972-8322971
互联网网址：http://www.002646.com/
经营范围：白酒研发、生产、销售；其他酒(其他蒸馏酒)研发、生产、销售； 包装装潢品制造；动物养殖(野生动物除外)；进口本公司生产、科研所需的原材 料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮 食收购；饲料的研发、生产、销售；生物科技技术开发及其产品研发；代用茶类、 植物提取物、食品添加剂、化妆品、预包装食品、散装食品以及其他农副产品类 的研发、生产、销售；仓储服务(不含化学危险品及易制毒化学品）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 5 月 29 日，发行人召开第四届董事会第三次会议（临时），2020
年 8 月 25 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于非
公开发行 A 股股票方案的相关议案。
2021 年 7 月 5 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议（临时），2021
年 7 月 22 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了延长公司非
公开发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 1 月 4 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2021 年 1 月 20 日，中国证监会印发《关于核准青海互助青稞酒股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]172 号），核准公司非公开发行不超过 9,000 万股新股。该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具的《验证报
告》（大信验字【2021】第 1-00111 号），截至 2021 年 7 月 28 日止，中信证券收
到发行对象汇入中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行为青青稞酒本次非公开发行开立的账号为 350645001241 的专门缴款账户认购资金总额为人民币 411,999,905.24 元。
2021 年 7 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）
后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大信会计师事务所
（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具的《验资报告》（大信验字【2021】第
1-00110 号，发行人向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 22,562,974股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.26 元，募集资金总额为
人民币 411,999,905.24 元。经审验，截至 2021 年 7 月 29 日止，发行人募集资金
总额为人民币 411,999,905.24 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08
元
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