兰州佛慈制药股份有限公司
（住所：兰州市城关区雁滩高新技术开发区）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）：
（住 所：甘肃省兰州市静宁路 308 号）
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【发行人声明】
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股
说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.szse.cn网站。投资者在做
出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、《药品生产质量管理规范》认证风险
根据卫生部第 79 号令，2010 年修订版《药品生产质量管理规范》（新版药品 GMP）
自 2011 年 3 月 1 日起正式实施。本公司现持有的药品 GMP 认证有效期分别于 2014 年
3 月 5 日和 2015 年 2 月 11 日到期。新版药品 GMP 发布后，根据公司自身评估情况，
对公司影响有限，但公司依然不能保证能够完全顺利通过新版药品 GMP 认证，有可能
引起业务暂时受限、更新改造投入加大、募投项目不能按期投产等情况。
二、公司报告期非经常性损益较高
2009 年度公司非经常性损益 1,220.55 万元，占同期利润总额的比例较高（30.06%）；
2010 年度公司非经常性损益 2,404.51 万元，占同期利润总额的比例较高（43.16%），上
述两块土地使用权的处置均系公司配合政府规划需要而做出。公司的利润主要依靠主营
业务取得，最近三年公司综合毛利率均高于同行业上市公司平均毛利率，公司持续盈利
能力并不依赖于非经常性损益。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股 A 股
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数、占发行 拟发行 2,020 万股，以 2,020 万股计算，发行后总股本为 8,078 万股，
后总股本的比例 发行股数占发行后总股本的 25.01%
发行价格 16.00 元
标明计量基础和 46.92 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经
口径的市盈率 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前和发行后 发行前每股净资产：5.64 元（截止 2011 年 6 月 30 日）
每股净资产 发行后每股净资产：7.77 元
标明计量基础和
2.06（本次发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
口径的市净率
发行方式 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立账户的投资者（国
发行对象
家法律、法规禁止购买者除外）
发行人控股股东兰州佛慈制药厂承诺：自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持有的股份。根据财政部《境内证券市场转持
部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）
本 次 发 行 股 份 的 的有关规定，制药厂持有的发行人 202 万股股份将转由全国社会保
流 通 限 制 和 锁 定 障基金理事会持有，转持后全国社会保障基金理事会将承继原股东
安排 的禁售期义务。
发行人其他股东兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司、甘
肃省兰洁药用制瓶有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。
承销方式 余额包销
预 计 募 集 资 金 总 预计募集资金总额：32,320 万元；
额和净额 预计募集资金净额：28,600 万元；
预计发行费用 3,720 万元，主要包括：
保荐及承销费用：2,950 万元；
发行费用概算 审计及验资费用：255 万元；
律师费用：65 万元；
信息披露及上市初费：450 万元；
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司
英文名称 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co., Ltd.
注册资本 6,058 万元
法定代表人 贾朝民
成立日期 2000 年 6 月 28 日
住所 兰州市城关区雁滩高新技术开发区
邮政编码 730046
电话 0931-8362318
传真 0931-8368945
互联网网址 http://www.fczy.com
电子信箱 zqb@fczy.com
二、发行人历史沿革
（一）公司设立方式
公司设立方式为发起设立。2000 年 6 月 28 日，公司在甘肃省工商行政管理局注册
登记成立，设立时注册资本 6,058 万元。
（二）发起人及其投入的资产内容
主发起人制药厂投入的资产为其拥有的全部中成药生产经营性资产及相关负债、以
及其持有的兰州佛慈制药有限公司 67%股权。以 1999 年 8 月 31 日为基准日，主发起人
投入资产经评估的净资产值为 5,558.22 万元，折为 5,558 万股。
其他发起人均以货币资金共计投入 500 万元，按 1：1 折股比例折为 500 万股。公
司设立时的总股本为 6,058 万股。
（三）发起人设立后的股权变化
2003 年 7 月 28 日，公司发起人兰州医药（集团）有限公司、兰州轻工业机械厂、
甘肃润凯绒毛有限公司分别将其持有的公司股份各 50 万股、100 万股、50 万股转让给
兰州佛慈制药厂。
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2003 年 7 月 28 日，公司发起人甘肃省兰洁药用制瓶有限公司将其持有的本公司 50
万股股份转让给工贸公司。
2005 年 11 月 21 日，公司发起人兰州市煤炭工业总公司将其持有的公司 100 万股股
份转让给兰州佛慈制药厂。
2007 年 9 月 18 日，公司股东工贸公司将其持有的公司 50 万股股份转让给制药厂。
三、发行人股本情况
（一）本次发行前后股本情况
本次发行前公司总股本为 6,058 万股，本次拟发行 2,020 万股，本次发行前后公司
股本情况如下：
本次发行前 本次发行后
股 份 类 别 锁定期限
股数 比例 股数 比例
（万股） （%） （万股） （%）
一、有限售条件的股份 —
兰州佛慈制药厂（SS） 5,908 97.52 5,706 70.64 上市之日起锁定 36 个月
兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司 100 1.65 100
