烟台万润精细化工股份有限公司
Yantai Valiant Fine Chemicals Co., Ltd.
（烟台经济技术开发区五指山路 11 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
本次发行前，本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的
承诺如下：
1、控股股东山东中节能发展公司、实际控制人中国节能环保集团公司均承
诺：自烟台万润精细化工股份有限公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的烟台万润精细化工股份有限公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由烟台万润精细化工股份有限公司回购本
公司直接或间接持有的烟台万润精细化工股份有限公司公开发行股票前已发行
的股份。
2、其他股东承诺：自烟台万润精细化工股份有限公司 A 股股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的烟台万润
精细化工股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由烟台万润精细化工
股份有限公司回购本公司或本人直接或间接持有的烟台万润精细化工股份有限
公司公开发行股票前已发行的股份。
3、担任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东承诺：在上述承
诺期限届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的烟台万润精
细化工股份有限公司的股份总数的 25%；如本人离职，在本人离职后半年内不
转让所持有的烟台万润精细化工股份有限公司的股份，在申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌交易出售烟台万润精细化工股份有限公司股票数
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量占本人所持有烟台万润精细化工股份有限公司股票总数的比例不超过 50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企［2009］94 号），山东中节能发展公司转由全国社会保障基金理事会持有的
发行人股份，全国社会保障基金理事会将承继山东中节能发展公司的禁售期义
务。
本公司实际控制人中国节能环保集团公司、控股股东山东中节能发展公司出
具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在间接或直接持有烟台万润的股份期
间，实际控制人、控股股东及其控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以
任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份
或其他权益），直接或间接参与与烟台万润构成竞争的任何业务或活动，亦不生
产、开发任何与烟台万润生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年第 3 季度财务数据及资产负债表、
利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股
票招股说明书全文。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《首次公开发行股票并上
市管理办法》（以下简称“管理办法”） 、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关烟台万润精细化工股份
有限公司（以下简称“公司”或“烟台万润”）首次公开发行股票上市的基本情
况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1904 号文核准，本公司公开
发行不超过 3,446 万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行（以下简称
“网下配售”）680 万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,766
万股已于 2011 年 12 月 12 日成功发行，发行价格为 25.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于烟台万润精细化工股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上［2011］381 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所上市，股票简称“烟台万润”，股票代码“002643”，其中本
次公开发行中网上定价发行的 2,766 万股股票将于 2011 年 12 月 20 日起上市交
易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 12 月 20 日
3、股票简称：烟台万润
4、股票代码：002643
5、首次公开发行后总股本：13,782 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,446 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
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公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”
中“本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 2,766 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数（股） 持股比例
（非交易日顺延）
山东中节能 37,354,000 27.10% 2014 年 12 月 20 日
鲁银投资 20,400,000 14.80% 2012 年 12 月 20 日
烟台供销社 10,336,000 7.50% 2012 年 12 月 20 日
鲁银科技 7,072,000 5.13% 2012 年 12 月 20 日
秉原投资 3,128,000 2.27% 2012 年 12 月 20 日
王忠立 2,569,040 1.86% 2012 年 12 月 20 日
王志恒 2,550,000 1.85% 2012 年 12 月 20 日
叶 铃 1,955,000 1.42% 2012 年 12 月 20 日
南京科亚 1,870,000 1.36% 2012 年 12 月 20 日
钱东奇 1,700,000 1.23% 2012 年 12 月 20 日
有限 王焕杰 1,671,100 1.21% 2012 年 12 月 20 日
售条 刘光知 1,530,000 1.11% 2012 年 12 月 20 日
件的 王绍芳 948,600 0.69% 2012 年 12 月 20 日
股份 余文龙 935,000 0.68% 2012 年 12 月 20 日
田兴久 765,000 0.56% 2012 年 12 月 20 日
陈 驹 703,800 0.51% 2012 年 12 月 20 日
戴秀云 496,400 0.36% 2012 年 12 月 20 日
洪关林 404,600 0.29% 2012 年 12 月 20 日
张 玮 380,800 0.28% 2012 年 12 月 20 日
肖永强 370,600 0.27% 2012 年 12 月 20 日
付少邦 358,700 0.26% 2012 年 12 月 20 日
董志忠 272,000 0.20% 2012 年 12 月 20 日
高 连 217,600 0.16% 2012 年 12 月 20 日
陈 虹 217,600 0.16% 2012 年 12 月 20 日
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王继华 217,600 0.16% 2012 年 12 月 20 日
王立春 217,600 0.16% 2012
