烟台万润精细化工股份有限公司
首次公开发行 A 股网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
重要提示
1、烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”或“发行人”）
首次公开发行不超过 3,446 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初
步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简
称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为 25.00 元/股，
发行数量为 3,446 万股。其中，网下发行数量为 680 万股，约占本次发行总量的
19.73%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人(主承销
商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（85 万股）配号
的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个
编号，最终摇出 8 个号码，每个号码可获配 85 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论
及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报
价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 12 月 12 日结束。经天健会计师事
务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的
配售过程已经北京市金诚同达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2011 年 12 月 9 日（T-1 日）公布的《烟台万润精细化工股份有限
公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2011年10月11日修订）的要求，保荐人
（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购
的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐
人（主承销商）对本次发行网下申购情况做出如下统计：
经核查确认，在初步询价中提供有效申报的 20 个配售对象均按照《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 131,750 万元，有效申购数
量为 5,270 万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为 62 个，起始号码为 01，截止号码为 62。发行人和
保荐人（主承销商）于 2011 年 12 月 13 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上步
工业区 10 栋 2 楼主持了烟台万润首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
根据《发行公告》，本次网下发行共摇出 8 个号码，每个中签号码可认购
85 万股烟台万润股票。
中签号码为：02；12；22；32；40；42；52；62。
三、网下申购获配情况
本次网下发行数量为 680 万股，获配的配售对象家数为 8 家，有效申购获得
配售的比例为 12.903226%，认购倍数为 7.75 倍，最终向配售对象配售股数为 680
万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017
1 510 85
年4月30日）
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至
2 340 85
2021年4月29日）
有效申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
3 鸿阳证券投资基金 595 85
4 海富通强化回报混合型证券投资基金 340 85
5 华夏盛世精选股票型证券投资基金 510 85
6 易方达增强回报债券型证券投资基金 425 85
7 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 85 85
8 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 680 85
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
在2011年12月1日至2011年12月7日的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销
商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年12月7日下午15:00，保荐人（主承销商）
通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由45家询价对象统一申报的76家股
票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
报价 数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
一、基金公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 24.00 680
宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 25.10 85
鸿阳证券投资基金 25.10 595
大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 24.00 680
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 23.00 85
富国基金管理有限公司
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 20.00 85
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 22.00 170
国泰金鹰增长证券投资基金 22.00 340
国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 22.00 85
全国社保基金四零九组合 22.00 340
全国社保基金一一一组合 22.00 340
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 25.00 85
国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基
25.00 255
司 金
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 23.00 85
海富通强化回报混合型证券投资基金 30.50 340
海富通基金管理有限公司
海富通收益增长证券投资基金 30.50 340
华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 22.30 680
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 22.00 340
华安可转换债券债券型证券投资基金 22.30 255
