永高股份有限公司
首次公开发行股票
网下摇号中签及网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司
重要提示
1．永高股份有限公司（以下简称“发行人”、“永高股份”）首次公开发行不
超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]1805 号文核准。
2．本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社
会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价
申报结果，发行人和首创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）
确定本次发行价格为 18 元/股，网下发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的
20%。
3．本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出 10 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。
4．本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估
值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统
计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5．本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 11 月 30 日（T 日，周三）
结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限
公司验资，本次网下发行过程由浙江浙经律师事务所见证并对此出具了专项法律
意见书。
6．根据 2011 年 11 月 29 日（T-1 日，周二）公布的《永高股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向
1
参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销
商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的 20 个股票配售对象按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 135,000 万元，有效申购数
量为 7,500 万股。
二、网下申购配号及摇号中签结果
本次配号总数为 75 个，起始号码为 01，截止号码为 75。
2011 年 12 月 1 日（T+1 日，周四），发行人和保荐机构（主承销商）在深
圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有
10 个号码中签，每一个中签号码获配 100 万股永高股份股票。
中签号码为：09、19、29、39、49、59、69、52、24、05。
三、网下配售结果
本次网下发行股数为 1,000 万股，网下摇号配售中签率为 13.333333%，有效
认购倍数为 7.5 倍，最终向股票配售对象配售股数为 1,000 万股。根据摇号结果，
股票配售对象的最终获配情况如下：
序 有效申购数 实际获配股
配售对象名称
号 量（万股） 数（万股）
1 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 200 100
2 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3 期 1,000 100
3 全国社保基金五零四组合 500 100
4 中原证券股份有限公司自营账户 500 100
5 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 300 100
6 鸿阳证券投资基金 700 100
7 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,000 100
8 宝盈资源优选股票型证券投资基金 100 100
9 南方盛元红利股票型证券投资基金 300 100
10 易方达增强回报债券型证券投资基金 500 100
2
注：1．上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2．配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时
与保荐机构（主承销商）联系。
四、本次初步询价报价及发行定价情况
（一）初步询价情况
2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 25 日为初步询价日，发行人和主承销商
对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 11 月 25 日（T-3 日，周五）下午 15:00
时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 38
家询价对象统一报价的 54 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情
况如下：
序 申报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称
号 格（元） 量（万股）
15.60 500
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户
16.30 500
方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截
2 方正证券股份有限公司 13.76 500
至 2015 年 12 月 7 日）
3 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 18.10 1,000
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至
17.20 700
2017 年 4 月 30 日）
4 浙商证券有限责任公司
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截
17.20 600
至 2021 年 4 月 29 日）
5 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 15.50 600
17.00 500
6 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户
18.00 500
国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至
7 国都证券有限责任公司 19.80 500
2015 年 11 月 9 日）
8 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司
