福建雪人股份有限公司
FUJIAN SNOWMAN CO., LTD
福州滨海工业区（松下镇首祉村）
首次公开发行股票
招 股 说 明 书 摘 要
保荐机构：
主承销商：
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
【 声 明 】
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股
说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
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【 释 义 】
发行人、公司、本公
司、股份公司、雪人 指 福建雪人股份有限公司
股份
雪人有限 指 发行人前身长乐市雪人制冷设备有限公司
本次发行 指 发行人本次发行A股的行为
A 股、普通股 指 面值为人民币1.00元的普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
电监会 指 中华人民共和国国家电力监管委员会
股东大会 指 福建雪人股份有限公司股东大会
董事会 指 福建雪人股份有限公司董事会
监事会 指 福建雪人股份有限公司监事会
章程、公司章程 指 《福建雪人股份有限公司章程》
招股说明书摘要 指 本《福建雪人股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》
元、万元 指 人民币元、万元（特别指出除外）
保荐机构、主承销商、
指 国都证券有限责任公司
国都证券
发行人律师 指 北京市观韬律师事务所
发行人会计师 指 江苏天衡会计师事务所有限公司
林汝捷 1（身份证号 35018219681001××××），系发行人控股股
2
林汝捷 1、林汝捷 2 指 东、实际控制人、董事长兼总经理；林汝捷 （身份证号
35010319650601××××）系发行人董事、副总经理、财务总监
德国 KTI 指 KTI – Plersch Kltetechnik GmbH，系德国制冰设备制造企业
深交所 指 深圳证券交易所
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发行人聘请的保荐机构、律师、承担验资和审计业务的会计师事
中介机构 指
务所、承担评估业务的资产评估机构等
近三年及一期、报告
指 2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-6 月份
期
制冰机 指 一种将水变成冰的机械设备。
一种以电动机械压缩式制冷的方法把水（淡水）连续式制成片形
片冰机 指
冰的设备
一种以电动机械压缩式制冷的方法将淡水间歇式地制成管形冰
管冰机 指
的设备
一种以电动机械压缩式制冷的方法将淡水间歇式地制成板形冰
板冰机 指
的设备
一种以电动机械压缩式制冷的方法将淡水间歇式地制成块形冰
块冰机 指
的设备
一种以电动机械压缩式制冷的方法将高温水制成低温水的设备。
冷水设备、冷水机 指 既可用于制取制冰机原料水，也可以用于直接生产冷水，为冰提
供助流与助冷作用。主要分为沉浸式、降幕式和板换式三种
制冰系统中，自动储冰、自动出冰的设备，由组合式冰库、库内
自动储冰库 指
恒温系统、自动升降机构、耙冰机构、监控系统等五部分组成
实现送水、制冰、储冰、送冰全程自动化的现代化大型工业制冰
设备，系制冷系统、机械系统及电气系统等三大系统的设计集成。
制冰系统 指 完整的制冰系统一般由制冰机、冷水设备、自动储冰库、输送冰
系统、控制系统、称重系统等设备组成，根据客户需求和实际情
况的不同将各系统进行有机设计并集成，增加或减少辅助设备
蒸发器 指 制冷系统中使制冷剂液体吸热蒸发为气体的热交换器
冰蓄能 指 以制冰方式蓄冷的技术，属于能量储蓄技术的一种
PU 保温冰库 指 制冰系统、食品速冻设备、冷冻冷藏或冰库用隔热板
蒸发式冷凝器 指 以喷淋水蒸发吸热方式为制冷剂降温的冷凝器
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第一节 重大事项提示
1、发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林汝捷 1 承诺自股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份；其在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的
25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内
通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过
50%。
发行人持股董事、监事、高级管理人员林汝捷 2、林长龙、林云珍、魏德强、贾国
飚承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；其在公司任职期间内，每年
转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有
的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数
量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。
发行人股东陈胜承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人除陈胜以外的其他股东陈存忠、赵建光、林诚明、陈亮、李文军、叶铃、张
绪生、洪金膜、史东凯、杜向东、林国俊、高诚、郑志树、朱友新、上海科宝股权投资
有限公司、张家港中科汇鑫创业投资有限责任公司、北京德道教育科技有限公司承诺自
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份。
2、经发行人 2010 年度股东大会决议：如本次发行境内人民币普通股（A 股）并上
市申请得到核准，发行人公开发行社会公众 A 股股票当年及以前各年度滚存利润由新老
股东共享。
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第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 1.00元
发行股数、占发行后总股本比例： 4,000万股，占发行后总股本的25.00%
发行价格： 19.80元/股
40.95倍，（每股收益按照2010年经会计师事务所审计
发行市盈率： 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发
行后总股本计算）
2.68元/股（以截至2011年6月30日止经审计的净资产
发行前每股净资产：
除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产： 6.56元/股
发行市净率 3.02倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价
发行方式：
发行相结合
询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和
发行对象：
