福建雪人股份有限公司
首次公开发行股票之初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司
特别提示
福建雪人股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《证券发行与承销管理
办法》（2010 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》等规定首次公
开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）的网下发行电子平台进行。请各询价对象及其管理的配售对象认真阅读本
公告。有关网下发行电子化的详细内容，请认真阅读深交所网站（www.szse.cn）
公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。
重要提示
1、福建雪人股份有限公司（以下简称“发行人”或“雪人股份”）首次公开
发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1746 号文核准。发行人的股票
代码为 002639，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行和网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中
网下发行 800 万股，占本次发行总量的 20.00%，网上发行 3,200 万股，占本次发
行总量的 80.00%。
3、保荐机构（主承销商）国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）
将于 2011 年 11 月 10 日（T－6，周四）至 2011 年 11 月 15 日（T－3，周二）
期间，组织本次初步询价；并将于 2011 年 11 月 10 日（T－6，周四）至 2011 年
11 月 14 日（T－4，周一）期间，组织本次发行现场推介。符合要求的询价对象
可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。初步询价及网下发行由保荐机
构（主承销商）国都证券负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上
发行通过深交所交易系统进行。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）
登记备案的机构，包括国都证券自主推荐且已在协会登记备案的询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 11 月 15 日（T－3，周二）12:00
前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主
承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理
的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供
有效申报的，不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价主体，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报三档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，参与时须同时申报价格和数量，由询价对
象通过深交所网下发行电子平台统一申报。配售对象自行确定申报价格和申报数
量，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国都证券研究
所对发行人的合理估值区间，国都证券将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为 80 万股，即配售对象的每档申购数量必须
是 80 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 800 万股。
8、国都证券和发行人根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序，
计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、市场情况和募集资金需求等因素，协商确定发行价格，同时
确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价以及参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象，不得参
与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效
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申报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及
时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，国都证券将把违约情况
报中国证监会和协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，国都证券和发行人将通
过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（80 万股）配号的方法，
按配售对象的有效申购数量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出
10 个号码，每个号码可获配 80 万股股票。
若网下有效申购总量等于 800 万股，国都证券和发行人将按照配售对象的实
际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 800 万股，发行人和主承销商将协商采取中止发
行措施。
11、回拨机制：网上申购不足时，不足部分将向网下回拨，由参与网下的机
构投资者认购；仍然认购不足的，国都证券将推荐其他投资者认购。此时，国都
证券和发行人将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
12、国都证券和发行人将于 2011 年 11 月 22 日在《福建雪人股份有限公
司首次公开发行股票之网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果及配售对
象的报价情况。
13、初步询价结束后，如果出现以下情况，国都证券和发行人将中止发行，
并及时公告中止原因，择机重启发行：
（1）提供有效报价的询价对象不足 20 家；
（2）网下报价情况未及国都证券和发行人预期；
（3）国都证券和发行人就发行价格未取得一致；
（4）网下有效申购总量小于网下发行数量 800 万股；
（5）网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足。
14、配售对象获得本次网下配售的股票的持有期不得少于 3 个月，持有期
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自本次网上发行的股票上市之日起计算。
15、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。所有进行网下报价
的配售对象，均不能再参与网上申购。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价和推介的事宜进行说明，询价对象
如欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 11 月 9 日（T－7 日，周三）
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的招股意向书全文，招股意向书摘要
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳
市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）》可于深交所网
站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日程安排
日期 安排
T－7 日
刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
2011 年 11 月 9 日（周三）
T－6 日
通过网下发行电子平台初步询价，在深圳路演推介
2011 年 11 月 10 日（周四）
T－5 日
通过网下发行电子平台初步询价，在上海路演推介
2011 年 11 月 11 日（周五）
T－4 日
通过网下发行电子平台初步询价，在北京路演推介
2011 年 11 月 14 日（周一）
T－3 日
通过网下发行电子平台初步询价，15:00 结束
2011 年 11 月 15 日（周二）
T－2 日 刊登《网上路演公告》，确定发行价格、可参与网下申
2011 年 11 月 16 日（周三） 购的配售对象及其有效申报数量
T－1 日
刊登《发行公告》和《投资风险特别公告》，网上路演
2011 年 11 月 17 日（周四）
网下申购缴款（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
T日
网上发行申购（9:30-11:30，13:00-15:00）
2011 年 11 月 18 日（周五）
网下申购资金验资并配号
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T ＋1 日
网上申购资金验资，网下发行摇号抽签
2011 年 11 月 21 日（周一）
T＋2 日 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》和《网上中签率
2011 年 11 月 22 日（周二） 公告》，网下发行多余款项退款，网上发行摇号抽签
T＋3 日
刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻到账
2011 年 11 月 23 日（周三）
注：
1、T 日为网下申购缴款日、网上发行申购日。
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，国都证券将及时公告，修改本次
发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象无法正常使用电子平
台进行报价或网下申购工作，请询价对象及时与国都证券联系。
二、路演推介的具体安排
国都证券将于 2011 年 11 月 10 日（T－6 日，周四）至 11 月 14 日（T－
4 日，周一）期间，在深圳、上海和北京向可参与本次网下询价的所有询价对象
进行路演推介。具体安排如下：
推介日期 推介地点 地址
2011 年 11 月 10 日
深圳星河丽思卡尔顿大酒店 4 楼
（T－6 日，周四） 深圳市福田区福华三路 116 号
宴会厅宥融厅
9:30–11:30
2011 年 11 月 11 日
