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股票代码： 002635 股票简称：安洁科技 上市地点：深圳证券交易所
苏州安洁科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一七年九月
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全体董事声明
本公司全体董事承诺《 苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告
书》 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
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王春生 吕莉 林磊
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贾志江 顾奇峰 马玉燕
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丁慎平 赵鹤鸣 张薇
苏州安洁科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 8 日
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特别提示
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
3、本次向周雪钦、 中车金证投资有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司、
嘉实基金管理有限公司、 博时基金管理有限公司、 北信瑞丰基金管理有限公司、
财通基金管理有限公司、 易方达基金管理有限公司等 8 名投资者非公开发行股
份募集配套资金的发行价格为 32.22 元/股。募集配套资金的股份发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
4、本次向周雪钦、 中车金证投资有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司、
嘉实基金管理有限公司、 博时基金管理有限公司、 北信瑞丰基金管理有限公司、
财通基金管理有限公司、 易方达基金管理有限公司等8名投资者非公开发行股份
募集配套资金的发行股份数量为46,811,607股。 本次交易募集配套资金非公开发
行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 31 日书面
确认受理了安洁科技的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将
正式列入上市公司的股东名册。 新增股份上市首日为 2017 年 9 月 12 日。
6、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交
易仍设涨跌幅限制。
7、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《 上市规则》规定的上市
条件。
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目 录
全体董事声明 ........................................................................................................................1
特别提示.................................................................................................................................2
目 录 ......................................................................................................................................3
释 义.....................................................................................................................................5
第一节 本次交易概述...........................................................................................................7
一、发行人基本情况 .................................................................................................................7
二、本次交易方案概述 .............................................................................................................7
第二节 本次发行的基本情况 ...............................................................................................10
一、本次发行履行的相关程序................................................................................................10
二、本次发行的基本情况 .......................................................................................................11
三、本次发行的发行对象情况................................................................................................13
四、本次发行的相关机构情况................................................................................................17
五、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见....................................................................18
六、法律顾问的结论意见 .......................................................................................................19
第三节 新增股份上市时间 ...................................................................................................20
一、新增股份上市批准情况 ...................................................................................................20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................................................20
三、新增股份的上市时间 .......................................................................................................20
四、新增股份的限售安排 .......................................................................................................20
第四节 股份变动情况及影响 .............................................................................................21
一、本次发行前后的股本结构变动情况................................................................................21
三、本次发行对公司的影响 ...................................................................................................22
四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况............................................24
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第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 .......................................................................25
一、财务会计信息 ...................................................................................................................25
二、管理层讨论与分析 ...........................................................................................................26
第六节 独立财务顾问（主承销商）上市推荐意见 ............................................................30
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况............................................................30
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ....................................30
第七节 中介机构声明.........................................................................................................31
第八节 备查文件 ................................................................................................................36
一、备查文件 ...........................................................................................................................36
二、查阅时间 ...........................................................................................................................36
三、文件查阅地点 .......................................
