申科滑动轴承股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
重要提示
1、申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”或“发行人”)首
次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初
步询价申报结果,发行人和兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“主
承销商”)协商确定本次发行价格为14.00元/股,发行数量为2,500万股,其中,
网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为2,000万股,
占本次发行总量的80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(125万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配125万股股票。
4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年11月11日(T日)结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公
司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证,
并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年11月10日(T-1日)公布的《申科滑动轴承股份有限公司首次
公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视
同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、 网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销
商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有25家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购
资金为154,000万元,有效申购数量为11,000万股。
二、 网下摇号中签情况
本次共配号88个,起始号码为01,截止号码为88。发行人和保荐人(主承销
商)于2011年11月14日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了
发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次
网下发行共计摇出4个号码,中签号码为:09、31、53、75。
三、 网下配售结果
本次网下发行数量为500万股,有效申购获得配售的比例为4.545%,认购倍
数为22倍,最终向配售对象配售股数为500万股。根据摇号结果,配售对象的最
终获配情况如下:
有效申购数 获配数量
序号 配售对象名称
量(万股) (万股)
1 东航集团财务有限责任公司自营账户 500 125
2 易方达增强回报债券型证券投资基金 250 125
3 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 500 125
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3
4 500 125
期
合计 1750 500
注:1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人(主承销商)联系。
四、 网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 (元) (万股)
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 15.2 500
2 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 14 500
3 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 10 125
4 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 14 500
方正金泉友 2 号集合资产管理计 9 250
5 方正证券股份有限公司 划(网下配售资格截至 2015 年
12 250
12 月 7 日)
国泰君安明星价值股票集合资产
13 125
国泰君安证券股份有限 管理计划
6
公司 国泰君安君得鑫股票集合资产管
12.8 500
理计划
恒泰先锋 1 号集合资产管理计划
7 恒泰证券股份有限公司 (网下配售资格截至 2014 年 6 月 14 125
11 日)
华安理财 1 号稳定收益集合资产
8 华安证券有限责任公司 12.5 500
管理计划(2015 年 6 月 22 日)
9 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 10.98 125
浙商汇金 1 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至 2017 年 4 月 13.5 500
30 日)
浙商金惠 3 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至 2015 年 11 13.5 500
月 31 日)
10 浙商证券有限责任公司
浙商金惠引航集合资产管理计划
(网下配售资格截至 2015 年 12 13.5 500
月 24 日)
浙商汇金大消费集合资产管理计
划(网下配售资格截至 2021 年 4 13.5 500
月 29 日)
11 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 11.3 500
12 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 14 500
13 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 13.5 500
14 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 9.7 125
15 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 16 250
16 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 9 125
17 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 12 500
中银国际证券中国红基金宝集合
中银国际证券有限责任
18 资产管理计划(网下配售资格截至 13.5 500
公司
2014 年 12 月 11 日)
西南证券股份有限公司自营投资
19 西南证券股份有限公司 10 500