成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股说明书摘要
成都市路桥工程股份有限公司
（住所：成都市武侯区武科东四路 11 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商)
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
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发 行 人 声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易
所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作
为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、股份锁定承诺
（一）本公司第一大股东及实际控制人郑渝力；在本公司担任董事、监事
和高级管理人员的股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、
王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅；与郑渝力一致行动的除上述董事、
监事、高管以外的其他 37 名自然人股东；本公司第二大股东四川省道诚力实业
投资有限责任公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）在本公司担任董事、监事和高级管理人员的股东郑渝力、罗宣正、
周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正
良、冯梅还承诺：除了前述的锁定期外，在成都路桥任职期间每年转让的股份
不超过其所持有的成都路桥可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内
不转让其所持有的成都路桥的股份。此外，其将严格遵守成都路桥《公司章程》
中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的成都路桥股份做出的其他限
制性规定。
（三）公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转
让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
二、根据 2010 年 4 月 29 日召开的本公司 2010 年第二次临时股东大会决议，
公司首次公开发行股票前账面滚存利润由本公司新老股东共享。
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三、请投资者认真阅读本招股说明书“第四章 风险因素”中所列示的相关风
险，并特别关注其中的以下风险因素：
（一）2008 年－2010 年及 2011 年 6 月 30 日母公司资产负债率分别为
79.94%、78.53%、77.28%和 78.49%。工程施工项目建设周期长，工程款一般按
施工进度支付，如果因合同纠纷、工程质量、工程延期或业主支付能力等因素造
成业主单位拖欠工程款，均可能使公司流动资金不足，降低现金支付能力。
（二）以 BT 方式建设项目，由于基础设施建设项目投资金额大，回购时
间较长，存在一定的回购风险。
（三）截至 2011 年 6 月 30 日，公司其他应收款为 44,707.90 万元，主要为
工程质量保证金和履约保证金等。其中账龄在 1 年以内的其他应收款账面值占
其总额的 89.97%，账龄在 1 年-2 年、2 年-3 年和 3 年以上的其他应收款账面值
占其总额的比例分别是 6.91%、1.97%和 1.15%。公司其他应收款总体账龄较短，
且公司制定了相关应收款项催收制度并已计提相应减值准备，但在个别情况下
可能存在发生不能及时收回而发生坏账的风险。
（四）公司作为建筑企业，存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责
任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材
料、人工费等清偿责任，以及因业主拖延付款导致的追索债权，上述责任及追索
债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。
四、签署一致行动《承诺函》对公司控制权的影响
2008 年，发行人 48 名股东签署了一致行动《承诺函》，承诺：“本人同意并
承诺在公司今后的重大经营决策过程中（包括历次的股东大会决策程序中）在与
郑渝力先生事前协商一致并保持一致行动（包括但不限于提案权、表决权上的一
致性，涉及与郑渝力先生及其关联方与公司的关联交易决策事项时的回避表决）
的基础上，行使持有股份的表决权。”
发行人 48 名股东签署一致行动《承诺函》增加和进一步提升了郑渝力先生
对发行人的实际控制力。发行人 48 名股东签署一致行动《承诺函》前后的实际
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控制人均为郑渝力先生，郑渝力先生作为发行人实际控制人的地位在前述一致行
动《承诺函》签署前后未发生变化且在近三年及上市后三年内都将保持稳定。
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第二节 本次发行概况
1． 股票种类： 人民币普通股（A 股）
2. 每股面值： 1.00 元/股
3. 发行股数： 4,200 万股
4. 占发行后总股本的比例： 25.15%
5. 发行价格： 20.00 元
6. 发行市盈率： 28.57 倍（发行后市盈率=每股发行价格/发行后
每股收益）
7． 发行前每股净资产： 3.93 元/股（以 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于
母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
8． 发行后每股净资产： 7.55 元/股（以 2011 年 6 月 30 日经审计的归属
于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计
算）
9. 发行市净率： 2.65 倍（发行后市净率＝每股发行价格/发行后
每股净资产）
10. 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发
行相结合的方式
11． 发行对象： （1）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行
与承销管理办法》规定条件的投资者；（2）网上
发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；
或（3）法律未禁止的其他投资者。
12. 承销方式： 承销团余额包销
13. 预计募集资金总额和净额 预 计 募 集 资 金 总 额 为 84,000 万 元 ； 净 额 为
76,826.84 万元
14. 发行费用概算 发行费用总额:7173.16 万元,主要包括:
保荐费：300 万元
承销费：6200 万元
律师费：112 万元
审计费：147 万元
发行手续费：414.16 万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
公司名称： 成都市路桥工程股份有限公司
英文名称： Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD
中文简称： 成都路桥
法定代表人： 郑渝力
注册资本： 12,500 万元
成立日期： 2004 年 3 月 29 日
住所： 成都市武侯区武科东四路 11 号
邮政编码：
