上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002627 证券简称：宜昌交运
湖北宜昌交运集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
宜昌道行文旅开发有限公司
交易对方
裴道兵
募集配套资金认购方 宜昌交旅投资开发有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年二月
目录
释义..................................................................................................................... 5
声 明..................................................................................................................... 7
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 7
二、交易对方声明................................................................................................ 7
重大事项提示......................................................................................................... 9
一、本次交易方案概述........................................................................................ 9
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组、重组上市等的认定...... 10
三、本次交易所涉及股份发行的定价依据、支付方式及募集配套资金安排12
四、本次交易预估值情况.................................................................................. 16
五、业绩承诺与补偿安排.................................................................................. 16
六、标的公司过渡期间损益归属...................................................................... 19
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 19
八、本次交易履行的审批程序情况.................................................................. 24
九、控股股东及实际控制人对本次交易的原则性意见.................................. 25
十、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日至实施完毕期间的减持计划 .............................................................................. 25
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺...................................................... 26
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................. 35
十三、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 38
重大风险提示....................................................................................................... 39
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 39
二、标的资产经营相关的风险.......................................................................... 42
三、其他风险...................................................................................................... 48
第一节本次交易概况......................................................................................... 49
一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 49
二、本次交易履行的审批程序情况.................................................................. 51
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 52
四、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 59
五、本次交易构成关联交易.............................................................................. 62
六、本次交易不构成重大资产重组.................................................................. 63
七、本次交易不构成重组上市、未导致公司控制权发生变化...................... 63
第二节上市公司基本情况................................................................................. 65
一、上市公司基本情况简介.............................................................................. 65
二、上市公司设立情况...................................................................................... 65
三、上市公司历史沿革情况.............................................................................. 68
四、上市公司股本结构情况.............................................................................. 77
五、最近六十个月上市公司控制权变动情况.................................................. 77
六、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 78
七、上市公司业务情况和主要财务指标.......................................................... 78
八、上市公司控股股东及实际控制人情况...................................................... 79九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规性、诚信情况...... 80
第三节交易对方情况......................................................................................... 81
一、交易对方总体情况...................................................................................... 81
二、本次发行股份购买资产交易对方情况...................................................... 81
三、配套募集资金交易对方情况...................................................................... 82
四、交易对方与上市公司关联关系和一致行动关系说明.............................. 83
第四节交易标的基本情况................................................................................. 85
一、基本情况...................................................................................................... 85
二、主营业务发展情况...................................................................................... 98
三、交易标的评估或估值的情况以及定价.................................................... 120
第五节发行股份购买资产............................................................................... 121
一、发行股份购买资产概况............................................................................
