上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002627 证券简称：宜昌交运
湖北宜昌交运集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
宜昌道行文旅开发有限公司
交易对方
裴道兵
募集配套资金认购方 宜昌交旅投资开发有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
目录
释义..................................................................................................................... 3
声 明..................................................................................................................... 5
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 5
二、交易对方声明................................................................................................ 5
重大事项提示......................................................................................................... 7
一、本次交易方案概述........................................................................................ 7
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组、重组上市等的认定........ 8
三、本次交易所涉及股份发行的定价依据、支付方式及募集配套资金安排10
四、本次交易预估值情况.................................................................................. 14
五、业绩承诺与补偿安排.................................................................................. 14
六、标的公司过渡期间损益归属...................................................................... 17
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 17
八、本次交易履行的审批程序情况.................................................................. 21
九、控股股东及实际控制人对本次交易的原则性意见.................................. 22
十、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日至实施完毕期间的减持计划 .............................................................................. 22
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺...................................................... 22
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................. 32
十三、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 35
重大风险提示....................................................................................................... 36
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 36
二、标的资产经营相关的风险.......................................................................... 39
三、其他风险...................................................................................................... 44
第一节本次交易概况......................................................................................... 46
一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 46
二、本次交易履行的审批程序情况.................................................................. 48
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 49
四、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 56
五、本次交易构成关联交易.............................................................................. 59
六、本次交易不构成重大资产重组.................................................................. 60
七、本次交易不构成重组上市、未导致公司控制权发生变化...................... 61
释 义
在本预案摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/宜昌交运 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司
交旅集团/控股股东 指 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
实际控制人/宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌城投 指 宜昌城市建设投资控股集团有限公司
宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司
宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司
标的公司、九凤谷 指 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（曾用名：宜都三
川生态旅游开发有限公司）
交易标的、标的资产 指 九凤谷100%股权
交易对方 指 宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵
道行文旅 指 宜昌道行文旅开发有限公司
交旅投资 指 宜昌交旅投资开发有限公司
北京国信鸿基 指 北京国信鸿基投资有限责任公司
本次资产重组、本次交易、本次 指 宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金
重组
补偿义务主体 指 宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵
宜昌交运与交易对方签署的《湖北宜昌交运集团股份
《发行股份购买资产协议》 指 有限公司与宜昌道行文旅开发有限公司及裴道兵关
于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司之发行股份购
买资产框架协议》
宜昌交运与补偿义务主体签署的《湖北宜昌交运集团
《盈利预测补偿协议》 指 股份有限公司发行股份购买资产框架协议之盈利预
测补偿协议》
《附生效条件的股份认购协议》 指 《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行A股
股票之附生效条件的股份认购协议》
发行对象 指 发行股份购买资产的交易对方以及配套融资认购方
本预案/重组预案 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
重组报告书 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易重组报告书
定价基准日 指 本次发行股份购买资产的定价基准日为宜昌交运第
四届董事会第十九次会议决议公告日，即2019年2
月1日
评估基准日 指 2018年12月31日
交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
过渡期 指 自基准日次日起至交割日（含交割当日）止的期间
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会
深交所 指 深圳
