上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002627 证券简称：宜昌交运
湖北宜昌交运集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
宜昌道行文旅开发有限公司
交易对方
裴道兵
募集配套资金认购方 宜昌交旅投资开发有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
目录
释义..................................................................................................................... 5
声 明..................................................................................................................... 7
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 7
二、交易对方声明................................................................................................ 7
重大事项提示......................................................................................................... 9
一、本次交易方案概述........................................................................................ 9
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组、重组上市等的认定...... 10
三、本次交易所涉及股份发行的定价依据、支付方式及募集配套资金安排12
四、本次交易预估值情况.................................................................................. 16
五、业绩承诺与补偿安排.................................................................................. 16
六、标的公司过渡期间损益归属...................................................................... 19
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 19
八、本次交易履行的审批程序情况.................................................................. 23
九、控股股东及实际控制人对本次交易的原则性意见.................................. 24
十、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日至实施完毕期间的减持计划 .............................................................................. 24
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺...................................................... 24
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................. 34
十三、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 37
重大风险提示....................................................................................................... 38
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 38
二、标的资产经营相关的风险.......................................................................... 41
三、其他风险...................................................................................................... 46
第一节本次交易概况......................................................................................... 48
一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 48
二、本次交易履行的审批程序情况.................................................................. 50
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 51
四、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 58
五、本次交易构成关联交易.............................................................................. 61
六、本次交易不构成重大资产重组.................................................................. 62
七、本次交易不构成重组上市、未导致公司控制权发生变化...................... 63
第二节上市公司基本情况................................................................................. 64
一、上市公司基本情况简介.............................................................................. 64
二、上市公司设立情况...................................................................................... 64
三、上市公司历史沿革情况.............................................................................. 67
四、上市公司股本结构情况.............................................................................. 76
五、最近六十个月上市公司控制权变动情况.................................................. 76
六、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 77
七、上市公司业务情况和主要财务指标.......................................................... 77
八、上市公司控股股东及实际控制人情况...................................................... 78九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规性、诚信情况...... 79
第三节交易对方情况......................................................................................... 80
一、交易对方总体情况...................................................................................... 80
二、本次发行股份购买资产交易对方情况...................................................... 80
三、配套募集资金交易对方情况...................................................................... 81
四、交易对方与上市公司关联关系和一致行动关系说明.............................. 82
第四节交易标的基本情况................................................................................. 84
一、基本情况...................................................................................................... 84
二、主营业务发展情况...................................................................................... 93
三、交易标的评估或估值的情况以及定价.................................................... 101
第五节发行股份购买资产............................................................................... 102
一、发行股份购买资产概况............................................................................
