002623 深市 亚玛顿

证券代码：002623          证券简称：亚玛顿        上市地点：深圳证券交易所
      常州亚玛顿股份有限公司

          （注册地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号）

      非公开发行 A 股股票

                之

    发行情况报告书暨上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                  （四川省成都市东城根上街 95 号）

                  二〇二一年六月


                    声 明

    本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签字：

    林金锡                  林金汉                    王国祥

    张喆民                    刘芹                    葛晓奇

    曾剑伟                  刘金祥

                                              常州亚玛顿股份有限公司
                                                  2021 年 6 月 29 日

                    特别提示

      一、发行数量及价格

      （一）发行数量： 39,062,500 股

      （二）发行价格： 25.60 元/股

      （三）发行股票性质： 人民币普通股（A 股），限售条件流通股

      （四）募集资金总额： 人民币 1,000,000,000.00 元

      （五）募集资金净额： 人民币 986,146,684.00 元

      二、新增股票上市安排

      本次非公开发行新增股份 39,062,500 股，将于 2021 年 6 月 30 日在深圳证

  券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

      三、发行认购情况及限售期安排

                                                            获配股数      获配金额    本次认购股份
序号  投资者名称              认购对象名称                （股）        （元）    数量占发行后
                                                                                        总股本的比例

 1  UBS AG        UBS AG                                    1,171,875    30,000,000.00        0.59%

 2  林金涛        林金涛                                    1,171,875    30,000,000.00        0.59%

                    中国建设银行股份有限公司－富国低碳新

                    经济混合型证券投资基金                      273,437    6,999,987.20        0.14%

    富国基金管理有中国农业银行股份有限公司－富国价值优

 3  限公司        势混合型证券投资基金                        234,375    6,000,000.00        0.12%

                    招商银行股份有限公司－富国清洁能源产

                    业灵活配置混合型证券投资基金                703,125    18,000,000.00        0.35%

    常州天鼎实业投

 4  资合伙企业（有限常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）        3,937,500  100,800,000.00        1.98%
    合伙）

 5  周至恒        周至恒                                    1,289,062    32,999,987.20        0.65%

    华夏基金管理有中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一

 6  限公司        年定期开放混合型证券投资基金              2,890,625    74,000,000.00        1.45%


                                                            获配股数      获配金额    本次认购股份
序号  投资者名称              认购对象名称                （股）        （元）    数量占发行后
                                                                                        总股本的比例

    华泰资产管理有华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选

 7  限公司        资产管理产品                              1,171,875    30,000,000.00        0.59%

                    基本养老保险基金一二零二组合                170,162    4,356,147.20        0.09%

                    中国工商银行股份有限公司－海富通改革

                    驱动灵活配置混合型证券投资基金              187,188    4,792,012.80        0.09%

                    中国银行－海富通收益增长证券投资基金          56,720    1,452,032.00        0.03%

                    中国工商银行股份有限公司－海富通均衡

                    甄选混合型证券投资基金                        85,081    2,178,073.60        0.04%

                    国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿

                    精选混合型证券投资基金                        11,344      290,406.40        0.01%

                    湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行          14,747      377,523.20        0.01%

                    新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交

                    通银行                                        12,478      319,436.80        0.01%

                    湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银

                    行                                            12,478      319,436.80        0.01%

                    江西省拾号职业年金计划－工商银行              5,672      145,203.20        0.00%

                    江西省柒号职业年金计划－浦发银行              14,180      363,008.00        0.01%

                    宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通

    海富通基金管理银行                                          3,403      87,116.80        0.00%
 8  有限公司

                    河南省壹号职业年金计划－交通银行              17,016      435,609.60        0.01%

                    河南省柒号职业年金计划－建设银行              17,016      435,609.60        0.01%

                    新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建

                    设银行                                        3,403      87,116.80        0.00%

                    河北省柒号职业年金计划－招商银行              17,016      435,609.60        0.01%

                    淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金

                    计划－中国银行股份有限公司                    28,360      726,016.00        0.01%

                    淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金

                    计划－中国银行                                13,045      333,952.00        0.01%

                    中国建设银行股份有限公司企业年金计划

                    －中国工商银行股份有限公司                    85,081    2,178,073.60        0.04%

                    国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业

                    年金计划－招商银行股份有限公司                25,524      653,414.40        0.01%

                    国网安徽省电力公司企业年金计划－中国

                    银行股份有限公司                              11,344      290,406.40        0.01%

                    中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金

                    计划－中国工商银行股份有限公司                19,852      508,211.20        0.01%


                                                            获配股数      获