002623 深市 亚玛顿

证券代码：002623          证券简称：亚玛顿        上市地点：深圳证券交易所
      常州亚玛顿股份有限公司

          （注册地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号）

      非公开发行 A 股股票

                之

  发行情况报告书暨上市公告书摘要

                保荐人（主承销商）

                  （四川省成都市东城根上街 95 号）

                  二〇二一年六月


                    特别提示

      一、发行数量及价格

      （一）发行数量： 39,062,500 股

      （二）发行价格： 25.60 元/股

      （三）发行股票性质： 人民币普通股（A 股），限售条件流通股

      （四）募集资金总额： 人民币 1,000,000,000.00 元

      （五）募集资金净额： 人民币 986,146,684.00 元

      二、新增股票上市安排

      本次非公开发行新增股份 39,062,500 股，将于 2021 年 6 月 30 日在深圳证

  券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

      三、发行认购情况及限售期安排

                                                            获配股数      获配金额    本次认购股份
序号  投资者名称              认购对象名称                （股）        （元）    数量占发行后
                                                                                        总股本的比例

 1  UBS AG        UBS AG                                    1,171,875    30,000,000.00        0.59%

 2  林金涛        林金涛                                    1,171,875    30,000,000.00        0.59%

                    中国建设银行股份有限公司－富国低碳新

                    经济混合型证券投资基金                      273,437    6,999,987.20        0.14%

    富国基金管理有中国农业银行股份有限公司－富国价值优

 3  限公司        势混合型证券投资基金                        234,375    6,000,000.00        0.12%

                    招商银行股份有限公司－富国清洁能源产

                    业灵活配置混合型证券投资基金                703,125    18,000,000.00        0.35%

    常州天鼎实业投

 4  资合伙企业（有限常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）        3,937,500  100,800,000.00        1.98%
    合伙）

 5  周至恒        周至恒                                    1,289,062    32,999,987.20        0.65%

    华夏基金管理有中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一

 6  限公司        年定期开放混合型证券投资基金              2,890,625    74,000,000.00        1.45%

                                                            获配股数      获配金额    本次认购股份
序号  投资者名称              认购对象名称                （股）        （元）    数量占发行后
                                                                                        总股本的比例

    华泰资产管理有华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选

 7  限公司        资产管理产品                              1,171,875    30,000,000.00        0.59%

                    基本养老保险基金一二零二组合                170,162    4,356,147.20        0.09%

                    中国工商银行股份有限公司－海富通改革

                    驱动灵活配置混合型证券投资基金              187,188    4,792,012.80        0.09%

                    中国银行－海富通收益增长证券投资基金          56,720    1,452,032.00        0.03%

                    中国工商银行股份有限公司－海富通均衡

                    甄选混合型证券投资基金                        85,081    2,178,073.60        0.04%

                    国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿

                    精选混合型证券投资基金                        11,344      290,406.40        0.01%

                    湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行          14,747      377,523.20        0.01%

                    新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交

                    通银行                                        12,478      319,436.80        0.01%

                    湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银

                    行                                            12,478      319,436.80        0.01%

                    江西省拾号职业年金计划－工商银行              5,672      145,203.20        0.00%

                    江西省柒号职业年金计划－浦发银行              14,180      363,008.00        0.01%

                    宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通

    海富通基金管理银行                                          3,403      87,116.80        0.00%
 8  有限公司

                    河南省壹号职业年金计划－交通银行              17,016      435,609.60        0.01%

                    河南省柒号职业年金计划－建设银行              17,016      435,609.60        0.01%

                    新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建

                    设银行                                        3,403      87,116.80        0.00%

                    河北省柒号职业年金计划－招商银行              17,016      435,609.60        0.01%

                    淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金

                    计划－中国银行股份有限公司                    28,360      726,016.00        0.01%

                    淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金

                    计划－中国银行                                13,045      333,952.00        0.01%

                    中国建设银行股份有限公司企业年金计划

                    －中国工商银行股份有限公司                    85,081    2,178,073.60        0.04%

                    国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业

                    年金计划－招商银行股份有限公司                25,524      653,414.40        0.01%

                    国网安徽省电力公司企业年金计划－中国

                    银行股份有限公司                              11,344      290,406.40        0.01%

                    中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金

                    计划－中国工商银行股份有限公司                19,852      508,211.20        0.01%


                                                            获配股数      获配金额    本次认购股份
序号  投资者名称              认购对象名称                （股）        （元）    数量占发行后
                                                                                        总股本的比例

                    中国民生银行股份有限公司企业年金计划

                    －中国民生银行                                17,016      435,609.60        0.01%

    常州市天宁弘亚常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限

 9  实业投资合伙企合伙）