证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-024
融钰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议》的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、近日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划收购广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“德伦医疗”或“标的公司”）
股权事项。2021 年 5 月 17 日，公司与德伦医疗股东签署了《融钰集团股份有限
公司与共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）、共青城医有道投资管理合伙企业（有限合伙）、黄招标及黄维通之广州德伦医疗投资有限公司股权收购意向协议》（以下简称“《股权收购意向协议》”，具体内容请详见本公告内容之“《三、<股权收购意向协议>的主要内容》”），公司拟以支付现金方式收购德伦医疗 51%至 70%股权（尚未最终确定股权比例）。
2、根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。
3、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易概述
为改善公司经营状况，布局大健康领域，打造医疗服务新板块，增强持续盈利能力，公司拟以支付现金方式收购德伦医疗 51%至 70%股权（尚未最终确定股权比例）。本次签订的《股权转让意向协议》为意向性协议，本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案涉及的收购比例、交易价格、业绩承诺、交易进程等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
二、交易对方、标的公司的基本情况
（一）交易对方基本情况
1、共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91360405MA35KB8QXJ
名称：共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江西省九江市共青城市私募基金园区 405-140
执行事务合伙人：黄招标
注册资本：3,109.8 万元人民币
成立日期：2016-08-31
合伙期限：2016-08-31 至 2036-08-30
经营范围：医疗投资管理、资产管理、项目投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）持有德伦医疗 62.5%股权。
2、珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA4ULR5B1F
名称：珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-12323
执行事务合伙人：北京欢乐长河投资咨询企业（有限合伙）
注册资本：25,000 万元人民币
成立日期：2016-01-27
合伙期限：2016-01-27 至 无固定期限
经营范围：合伙协议记载的经营范围：股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）持有德伦医疗 30%股权。
3、共青城医有道投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91360405MA362DY78A
名称：共青城医有道投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
执行事务合伙人：黄招标
注册资本：2,250 万元人民币
成立日期：2017-06-23
合伙期限：2017-06-23 至 2037-06-22
经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
共青城医有道投资管理合伙企业（有限合伙）持有德伦医疗 7.5%股权。
4、黄招标
身份证号：35222719700408****
黄招标为共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城医有道投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人并担任德伦医疗董事长和总经理。
5、黄维通
身份证号：35222719760812****
黄维通为共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城医有道投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人并为德伦医疗董事及核心管理层人员。
（二）标的公司基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码：914401045679091199
公司名称：广州德伦医疗投资有限公司
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：广州市越秀区东风中路 418 号 1702 房（仅限办公用途）
法定代表人：黄招标
注册资本：1,500 万元人民币
成立日期：2010 年 12 月 31 日
经营范围：工商咨询服务；投资管理服务；投资咨询服务；房地产咨询服务；医学研究和试验发展；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）
2、主营业务情况
德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗主要业务为口腔医疗服务，分为口腔正畸、口腔种植、口腔修复、口腔基础治疗、口腔外科以及儿童齿科等六大类型。
德伦医疗拥有 1 家口腔医院，18 家直营连锁门诊部，业务已覆盖广州主要
城区和佛山市顺德区，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设有数字化种植科、美学正畸科、美学修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等专科门诊，配套数字化设计中心、放射室、消毒供应室等辅助科室，为客户提供舒适精准口腔技术与服务，能够全方位满足口腔患者的需求。
3、与上市公司之间的关系
截至本公告披露日，公司与交易对方及标的公司不存在关联关系。
三、《股权收购意向协议》的主要内容
（一）签署时间：2021 年 5 月 17 日
（二）签署主体
1、甲方：融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”、“受让方”、“上市公司”或“融钰集团”）
2、乙方：
（1）共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方 1”、“转让方 1”或“共青城德伦”）
（2）珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）（以下简称“乙方 2”、“转让方 2”或“欢乐世纪”）
（3）共青城医有道投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方 3”、“转让方 3”或“共青城医有道”）
3、丙方：
（1）黄招标（以下简称“丙方 1”）
（2）黄维通（以下简称“丙方 2”）
在本协议中，甲方、乙方 1、乙方 2、乙方 3、丙方 1、丙方 2 单独称“一方”，
乙方 1、乙方 2、乙方 3 合称“乙方”，丙方 1、丙方 2 合称“丙方”，甲方、
乙方及丙方合称“各方”。
（三）意向协议主要内容
鉴于：
1、融钰集团为根据中国法律依法设立并有效存续的股份有限公司，其股票在深圳证券交易所上市交易，股票代码为 002622。
2、共青城德伦为根据中国法律依法设立并有效存续的有限合伙企业，直接持有广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“德伦医疗”）62.50%股权；欢乐世纪为根据中国法律依法设立并有效存续的有限合伙企业，直接持有德伦医疗 30%股权；共青城医有道为根据中国法律依法设立并有效存续的有限合伙企业，直接持有德伦医疗 7.50%股权。
3、黄招标及黄维通为共青城德伦和共青城医有道合伙人，其中黄招标为上述合伙企业执行事务合伙人并担任德伦医疗董事长和总经理，黄维通为有限合伙人并为德伦医疗董事及核心管理层人员。
4、乙方拟分别及（或）共同地（即乙方中任何一方、两方或全部）向甲方转让其持有德伦医疗的股权。甲乙双方就该股权转让具体事项正在进一步协商。
经各方友好协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，在平等自愿、诚实信用原则的基础上，就有关股权收购具体事宜，订立本意向协议，以兹各方共同遵守。
第一条 定义和释义
1.1 本协议中，除非另有约定，以下词语具有如下含义：
词语 含义
目标公司、德伦医疗 广州德伦医疗投资有限公司
标的股权 德伦医疗 51%至 70%股权，尚未最终确定股权比例
本次交易、本次股权转让 融钰集团拟以支付现金方式购买乙方持有的目标公司标的股权
正式协议 各方就本次交易依据适用的法律、法规、规章及规范性文件签
署的正式股权转让协议
评估（审计）基准日 为实施本次交易而由各方协商一致后选定的对标的股权进行审
计和评估的基准日，即 2021 年 3 月 31 日
中国 中华人民共和国，为本协议目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区及台湾地区
深交所 深圳证券交易所
元 人民币元
1.2 释义
1.2.1 本协议是收购目标公司标的股权的意向性协议。本次交易事项仍需各方进一步进行协商，并需要具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所对标的公司进行审计、评估后签订正式协议并履行相关审批程序。
1.2.2 本协议的标题仅供查阅方便之用，不应用于解释本协议。
1.2.3 对某条、某款、某段或某附件的所有引用均指引用本协议的条、款、段或附件。
1.2.4 本协议中使用的“包括”不论其后是否跟有“但不限于”是指“包括但不限于”。
1.2.5 本协议中使用的“之前”、“之后”等包括本日。
第二条 本次交易框架方案及交易价格
2.1 交易标的：乙方同意实施本次交易，并拟分别及（或）共同地（即乙方中任何一方、两方或全部）向受让方转让其所持德伦医疗合计 51%至 70%股权。具体交易股权标的由各方进一步进行协商后最终确定。
2.2 本次交易标的股权的审计、评估工作尚未完成，标的股权估值及交易作价尚未确定。
2.3 各方同意，标的股权最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的截至评估基准日的评估值为基础，由协议各方协商确定，并将以
2.4 支付方式：各方同意，受让方以现金方式支付本次交易的交易对价，具体支付方式在正式协议中约定。
2.5 业绩承诺：各方同意，在正式协议签署时确定业绩承诺事宜。
第三条 本次交易的先决条件
3.1 有关交易的一切交易文件均已签署，交易各方的内部审批文件及其他相关政府部
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