深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司
重要提示
1、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不
超过2000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2011]1415号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向
社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询
价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为30.00元/
股,发行数量为2000万股,其中,网下配售数量为400万股,占本次发行数量的
20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主
承销商)通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(80万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配80万股股票。
4、本次发行的网下配售工作已于2011年9月20日(T日)结束。中审国际会
计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法
性进行验证,并出具了验资报告。北京天银律师事务所对本次网下发行过程进行
见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年9月19日(T-1日)公布的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦
视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会
登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确
认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统
计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售
对象共有 15 家,该 15 家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了
申购款,有效申购资金为 103200 万元,有效申购数量为 3440 万股。
二、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为43个,配号起始号码为01,截止号码为43。发行人
和主承销商于2011年9月21日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持了深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下
进行并公证。
根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次
网下发行共计摇出5个号码,中签号码如下:03、13、23、33、43
三、网下配售结果
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为 400 万股,有效申购获得配售的
网下中签率为 11.63%,认购倍数为 8.6 倍,最终向配售对象配售股数为 400 万股。
根据网下摇号中签结果,配售对象的最终获配数量如下:
获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称
(万股)
1 中国国际金融有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 80
2 易方达基金管理有限公司 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 80
3 中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资基金 80
4 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 80
5 长城基金管理有限公司 长城积极增利债券型证券投资基金 80
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行
处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及
时与保荐机构(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
在 2011 年 9 月 13 日(T-5 日)至 2011 年 9 月 15 日(T-3 日)的初步询
价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 9 月 13 日(T
-3 日)15:00 时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 48 家询价对
象统一申报的 92 家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
(元) (万股)
宝盈基金管理有
鸿阳证券投资基金 20 400
限公司
长城久富核心成长股票型证券投资基金
35 80
长城基金管理有 (LOF)
限公司
长城积极增利债券型证券投资基金 35 80
全国社保基金四零五组合 21 240
长盛基金管理有
限公司 长盛积极配置债券型证券投资基金 23 160
富国天博创新主题股票型证券投资基金 22 240
富国天利增长债券投资基金 25.74 400
富国天益价值证券投资基金 18 240
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 23.6 80
富国基金管理有
限公司
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划
22.5 160
(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)
富国优化增强债券型证券投资基金 22 80
富国可转换债券证券投资基金 25.74 400
富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网
22 80
下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日)
广发基金管理有
广发行业领先股票型证券投资基金 25 160
限公司
全国社保基金四零九组合 29 160
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 29 80
国泰基金管理有
限公司
国泰金鹰增长证券投资基金 29 320
全国社保基金一一一组合 29 160
海富通强化回报混合型证券投资基金 16 240
海富通基金管理
海富通风格优势股票型证券投资基金 16 400
有限公司
海富通收益增长证券投资基金 16 240
华安基金管理有
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 25 240
限公司
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 23 240
华宝兴业基金管
华宝兴业多策略增长证券投资基金 23.23 400
理有限公司
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 23 80
华夏基金管理有 19 240
华夏债券投资基金
限公司 20 160
全国社保基金五零四组合 24.5 400
嘉实策略增长混合型证券投资基金 29.25 400
嘉实基金管理有
全国社保基金四零六组合 24.5 400
限公司
嘉实增长开放式证券投资基金 29.25 400
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 24.38 400
景