露笑科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-12
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 13
2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 14
2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 15
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 16
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
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传真 +86 10 8566 5120
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2021）第 332A017850 号
露笑科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公司）截至
2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表
和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是露笑科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对露笑科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合露笑科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，露笑科技公司董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了露笑科技公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供露笑科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股份时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二一年十一月二十三日
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
露笑科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监
许可[2016]254 号文核准，截至 2016 年 3 月 29 日，本公司已由主承销商长城证券
股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 72,249,863.00 股，每股发行价为人民币 18.25 元，共募集资金人民币
1,318,559,999.75 元，扣除保荐承销费 19,000,000.00 元后，于 2016 年 3 月 30 日存入
本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75 元，另扣减其余发行费用人民币5,172,249.86 元后，实际募集资金净额为 1,294,387,749.89 元。
截至 2016 年 3 月 30 日止，募集资金 1,294,387,749.89 元已全部存入本公司在
中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为 355870514522、在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开立账号为 19531201040008270、在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开立账号为 1211025329201602672、在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开立账号为 8110801012700393277 的募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 610263 号验资报告予以验证。
2016 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用
募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为 376670879449、
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 湖 墅 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户 为
8110801013500484076、中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为 1211025329201605405。
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司本次募集资金全部资金已全部使用，且募
集资金账号已全部注销。
（二）2019年度发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849号文核准，公司向深圳东方创业投资有限公司发行 259,915,384 股股份，向嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）发行 61,884,615 股股份，向珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）发行30,942,307 股股份，向董彪发行 18,565,384股股份购买顺宇洁能科技股份有限公司92.31%股权。同时，非公开发行股份募集配套资金不超过38,400.00万元。
截止至2019年8月20日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股发行价为人民币4.45元，共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除保荐承销
费 13,000,000.00 元 后 ， 于 2019 年 8 月 23 日 存 入 本 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户
152,199,993.30元，另扣减其余发行费用人民币637,123.59元后，实际募集资金净额为151,562,869.71元。
截至2019年8月23日止，募集资金151,562,869.71元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405245424633、全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405249278777的募集资金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月26日审验并出具致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》。
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行
405245424633 账号存放的募集资金余额为 35,237.09 元，在中国银行股份有限公司诸暨支行 405249278777 账号存放的募集资金余额为 14,181,074.88 元。
（三）2020年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3554号文核准，本公司已由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票93,002,892股，每股发行价为人民币6.91元，共募集资金人民币642,649,983.72元，扣除保荐承销费15,000,000.00元后，于2021年2月3日存入本公司募集资金专用账户627,649,983.72元，另扣减其余发行费用人民币12,427,538.61元后，实际募集资金净额为615,222,445.11元。
截至2021年2月3日止，募集资金615,222,445.11元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405248430008的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月4日审验并出具致同验字（2021）第332C000053号《验资报告》。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
1．见附件一。
2．前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为
129,438.77 万元，实际投资总额为 129,614.27 万元，差额 175.50 万元原因：“露通
机电油田用智能直驱电机项目”（变更后为“收购上海正昀新能源技术有限公司、江苏鼎阳绿能电力有限公司项目”）募集资金专户利息收入投入导致。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
1．见附件三。
2．前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为
15,156.29 万元，实际投资总额为 13,756.29 万元，差额 1,400.00 万元原因：宁津旭
良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目正在建设准备中，承诺金额1,400 万元尚未使用。
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
1．见附件四。
2．前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为
61,522.24 万元，实际投资总额为 30,069.50 万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
本公司经 2017 年 1 月 20 日第三届董事会第二十六次会议和 2017 年 2 月 8 日
第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
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