露笑科技股份有限公司
2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕254号文核准，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，发行价为每股人民币18.25元。截至2016年3月29日，本公司共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除发行费用24,172,249.86元后，募集资金净额为1,294,387,749.89元。
上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第610263号验资报告号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额：
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,296,142,728.08元（含利息收入投入1,754,978.19元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额5,247,505.91
元。
（2）本期使用金额及当前余额
本期无募集资金直接投入募投项目。截至2021年6月30日，本公司本次募集资金全部资金已全部使用，且募集资金账号已全部注销。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849号文核准，截止至2019年8月20日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股发行价为人民币4.45元，共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除保荐承销费13,000,000.00元后，于2019年8月23日存入本公司募集资金专用账户152,199,993.30元，另扣减其余发行费用人民币
637,123.59元后，实际募集资金净额为151,562,869.71元。
上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月26日审验并出具致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额：
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额185,318.72元。
（2）本期使用金额及当前余额
本期无募集资金直接投入募投项目，收到的专户存储利息扣除手续费20,722.16元，截至2021年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额206,040.88元。
截至2021年6月30日，本公司募集资金余额为14,206,040.88元（包括专户存储累计利息扣除手续费）。
（三）2020年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司第四届董事会第四十次、第五十一次会议，2020年第四次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3554号《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司已由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票93,002,892股，每股发行价为人民币6.91元，共募集资金人民币642,649,983.72元，扣除保荐承销费15,000,000.00元后，于2021年2月3日存入本公司募集资金专用账户
627,649,983.72元，另扣减其余发行费用人民币12,427,538.61元后，实际募集资金净额为615,222,445.11元。
上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月4日审验并出具致同验字（2021）第332C000053号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额：
不适用
（2）本期使用金额及当前余额
2021年1-6月以募集资金直接投入募投项目300,535,000.00元，2021年1-6月收到的专户存储利息扣除手续费1,223,180.06元；截至2021年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目300,535,000.00元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额1,223,180.06元。
截至2021年6月30日，本公司募集资金余额为117,420,660.89元（包括专户存储累
计利息扣除手续费）。
二、募集资金的管理情况
（一）2019年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 项目名称 户名 开户行 账号
补充流动资金项目和 中国银行股份
1 宁津旭良光伏科技有 露笑科技股份 有限公司诸暨 405245424633
限公司3.5兆瓦分布式 有限公司 店口支行
光伏发电项目
宁津旭良光伏科技有 宁津旭良光伏 中国银行股份
2 限公司3.5兆瓦分布式 科技有限公司 有限公司诸暨 405249278777
光伏发电项目 店口支行
关于上述募集资金专户，公司与各方于2019年8月签订了两份募集资金监管协议如下：
2019年8月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019年8月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存
截至2021年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司设1个募集资金专户；全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司设1个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司诸暨 405245424633 活期 35,519.96
店口支行
中国银行股份有限公司诸暨 405249278777 活期 14,170,520.92
店口支行
合计 14,206,040.88
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入208,214.88元，已扣除手续费2,174.00元。
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 项目名称 户名 开户行 账号
1 募集资金总账户 露笑科技股份 中国银行股份有限 405248430008
有限公司 公司诸暨店口支行
2 新建碳化硅衬底 浙江露笑碳硅 中国银行股份有限 405246859981
片产业化项目 晶体有限公司 公司诸暨店口支行
序号 项目名称 户名 开户行 账号
3 新建碳化硅衬底 浙江露笑碳硅 中信银行股份有限 81108010129021
片产业化项目 晶体有限公司 公司杭州湖墅支行 46009
4 碳化硅研发中心 浙江露笑碳硅 浙商银行股份有限 33710203101201
项目 晶体有限公司 公司绍兴诸暨支行 00233506
露笑科技股份 中国农业银行股份 19531201040011
5 偿还银行贷款 有限公司 有限公司诸暨湄池 969
支行
露笑科技股份 上海浦东发展银行 85050078801400
6 偿还银行贷款 有限公司 股份有限公司绍兴 000933
诸暨支行
关于上述募集资金专户，公司及全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司与各方于2021年2月签订了六份募集资金监管协议，如下：
（一） 露笑科技股份有限公司（甲方）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二） 露笑科技股份有限公司（甲方1）、浙江露笑碳硅晶体有限公司（甲方2）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三） 露笑科技股份有限公司（甲方1）、浙江露笑碳硅晶体有限公司（甲方2）、中信银行股份有限公司杭州分行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）方）签署了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳
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