浙江世纪华通集团股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
截止 2020 年 5 月31 日，公司需对外披露的前次募集资金为 2017 年 2 月17 日取得中国证
券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2017[217]号）核准，核准公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜，本公司向上海华聪投资中心（有限合伙）、上海菁尧投资中心（有限合伙）、上海华毓投资中心（有限合伙）、趣加控股、钟英武、关毅涛发行股份购买其持有的菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际 100%股权、DianDianInteractive Holding（以下简称“点点开曼”） 40%股权以及点点互动（北京）有限公司（以下简称“点点北京”）100%股权，并向绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“趣点投资”）和绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎通投资”）在内的不超
过 7 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配
套资金”）。
2019 年 5 月 22 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份
有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2019[926]号）核准，核准公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜，本公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买其持有的盛跃网络科技（上海）有限公司 100%股权，并向罗兆群在内的不超过13 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“2019 年 5月发行股份购买资产并募集配套资金”）。
两次具体募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2017[217]号）核准，公司向上海华聪投资中心（有限合伙）、上海菁尧投资中心（有限合伙）、上海华毓投资中心（有
限合伙）、趣加控股、钟英武、关毅涛发行 225,658,534股加现金对价 277,560.00 万元的方式购买其持有的菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际 100%股权、点点开曼40%股
权以及点点北京 100%股权，发行价格为 18.45 元/股，发行股份对应的价格为 416,340.00 万
元；同时公司向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨发行人民币普通股（A 股）205,242,332股，发行价格为20.22 元/股，募集资金总额 415,000.00 万元，扣除承销费和其他发行费用 7,522.12万元后，实际募集资金净额为人民币407,477.88 万元。2018年 1 月 22 日募集资金到位，上述资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了京永验字【2018】第 210004 号验资报告。
公司分别于 2016 年 9 月 20日、2016 年10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、2016
年第三次临时股东大会审议通过了关于公司进行本次重大资产重组的相关议案。
公司一直严格根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定存放、使用、管理资金。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用；并根据公司募集资金管理办法并结合经营需要，公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”)、大连银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银行上海分行”)签署了《募集资金三方监管协议》。因本次募投项目的实施主体为公司下属子公司，因此公司与全资子公司宁夏邦诚盛投资有限公司（以下简称“宁夏邦诚盛”)、宁夏金盛泽投资有限公司（以下简称“宁夏全盛泽”）及长江保荐分别与大连银行上海分行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。公司与宁夏邦诚盛设立的境外全资子公司 Bangchengsheng International Limited和宁夏金盛泽设立的境外全资子公司 JinshengzeInternational Limited及长江保荐亦与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。另外，公司与点点北京及长江保荐与招商银行股份有限公司北京静安里支行签署了《募集资金四方监管协议》，并 与 点点开曼及长江保荐与 CitibankN.A
HongKong Branch 签署了《募集资金四方监管协议》。2019 年 1 月 24 日，公司和长江保荐、晋
中银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十七次会议
审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点北京 40%股权所支付的现金对价人民币4,000 万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金。
2018 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交
易对价的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组中为购买点点开曼40%股权所支付的部分现金对价人民币 7,617.37 万元自有资金。
2019 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
2019 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2019 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止募投项目
并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施，将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金。
2019 年 10 月 30日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目
并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
公司根据上述决议将尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）用于永久性补充流动资金。
截止 2020 年 5 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户存储情况如下：
募集资金存管银行 账户名称 银行账户 初始存放金额(元) 期末余额(元)
大连银行上海分行 浙江世纪华通集团股份有限公 306211207000577 4,093,383,500.00
司
其余募集资金专户截止 2020 年 5 月31 日存储情况如下：
募集资金存管银行 账户名称 银行账户 期末余额
(元)
大连银行上海分行 宁夏邦诚盛投资有限公司 306541208000801
大连银行上海分行 宁夏金盛泽投资有限公司 306541208000819
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分 宁夏邦诚盛投资有限公司 106046400367 300.00
行
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分 宁夏金盛泽投资有限公司 106046403663 90.00
行
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 Bangchengsheng International OSA11443633547896 275.47 美元
Limited
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 Jinshengze International OSA11443633547918 12.36 美元
Limited
招商银行股份有限公司北京静安里支行 点点北京 110908487010801
CitibankN.A.Hong Kong Branch 点点开曼 1075603009
晋中银行股份有限公司总行 浙江世纪华通集团股份有 5000014315000018
限公司
（二）2019 年 5 月发行股份购买资产并募集配套资金情况
2019 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2019[926]号）核准，公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）、林芝腾讯科技有限公司、绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海道颖投资管理中心（有限合伙）、深圳华侨城资本投资管理有限公司、绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、上海馨村投资中心（有限合伙）、绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）、珠海鸿翰投资管理企业（有限合伙）、德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）、歌斐资产管理有限公司、宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）、詹弘、宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）、苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙）、上海钧成投资中心（有限合伙）、子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）、共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴若荟投资管理有限公司、银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙）、紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）、苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络科技（上海）有限公司 100%股权，盛跃网络交易对价合计为 2,980,251.75 万元，其中向宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）支付现金 292
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