证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-023
龙蟒佰利联集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：207,589,367 股
2、发行价格：10.91 元/股
3、募集资金总额：2,264,799,993.97 元
4、募集资金净额：2,241,453,211.54 元
二、发行对象和限售期
本次非公开发行的发行对象为公司控股股东及实际控制人许刚。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
发行对象许刚通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
许刚所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。许刚取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 207,589,367 股将于 2021 年 3 月 3 日在深圳证券交
易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权。
四、资产过户及债券转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、发行对象和限售期 ......1
三、本次发行股票上市时间......1
四、资产过户及债券转移情况 ......1
释义......3
第一节 本次发行概况......4
一、上市公司基本情况 ......4
二、本次发行的基本情况......5
三、本次发行的发行对象情况 ......7
四、本次发行的相关机构情况 ......9
第二节 发行前后相关情况...... 11
一、本次发行前后前十名股东情况......11
二、本次非公开发行对公司的影响......12
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 14
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 15
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 16
第六节 备查文件...... 17
一、备查文件......17
二、备查文件的审阅......17
释义
在本报告中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
龙蟒佰利、上市公司、公司、 指 龙蟒佰利联集团股份有限公司
发行人
本次发行、本次非公开发行 指 龙蟒佰利联集团股份有限公司本次以非公开发行的方
式向特定对象发行股票
发行对象/特定对象 指 许刚
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、华金 指 华金证券股份有限公司
证券
公司章程 指 《龙蟒佰利联集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因相应数字四舍五入造成。
第一节 本次发行概况
一、上市公司基本情况
公司名称 龙蟒佰利联集团股份有限公司
英文名称 Lomon Billions Group Co., Ltd.
注册资本 203,202.0889 万元
法定代表人 许刚
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 龙蟒佰利
股票代码 002601
股份公司成立日期 2002 年 7 月 1 日
注册地址 河南省焦作市中站区冯封办事处
联系地址 河南省焦作市中站区新园路
邮政编码 454191
电话 0391-3126666
传真 0391-3126111
电子邮箱 002601@lomonbillions.com
互联网网址 http://www.lomonbillions.com
经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险
经营范围 品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸 60 万吨/年的
生产（生产场所：中站区佰利联园区内）、销售（仅限在本厂区范
围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地的
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
二、本次发行的基本情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过本次发行相关议
案。
2020 年 5 月 28 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过本次发行相
关议案。
2020 年 11 月 6 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过本次发行的修订
事项。根据 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次修订无须经过股东大会审议。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行股票的申请。
2020 年 12 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准龙蟒佰利联
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3423 号），核准公司非公开发行不超过 205,517,241 股新股。
（三）定价基准日
本次发行的定价基准日为 2020 年 4 月 24 日。
（四）发行方式
本次发行采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（五）发行数量
复》（证监许可〔2020〕3423 号），核准本次非公开发行不超过 205,517,241 股。
2020 年 12 月 17 日，因发行人实施 2020 年第三季度权益分派，本次非公开发行
数量由 205,517,241 股调整为 207,589,367 股。
（六）发行价格
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日（即
2020 年 4 月 24 日），发行价格为 11.92 元/股，不低于定价基准日前二十个交易
日公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。
公司于2020年5月28日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《2020
年第一季度利润分配预案》，并于 2020 年 6 月 10 日实施了分红，分红完成后发
行价格调整为 11.02 元/股。
公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了
《2020 年第三季度利润分配预案》，并于 2020 年 12 月 17 日实施了分红，分红
完成后发行价格调整为 10.91 元/股。
（七）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额为 2,264,799,993.97 元，减除发行费用人民币
23,346,782.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,241,453,211.54 元。
（八）资产过户和债务转移情况
本次发行认股款项全部以现金支付，不涉及资产过户及债务转移情况。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
本次发行实际发行数量为 207,589,367 股，发行价格 10.91 元/股，募集资金
总额 2,264,799,993.97 元。截至 2021 年 2 月 9 日，发行对象已将本次发行认购资
金汇入主承销商华金证券指定账户，认购款项全部以现金支付。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并于
2021 年 2 月 9 日出具了《关于龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票认
购资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10137 号），验证：截至
2021 年 2 月 9 日止，由华金证券开立并管理的招商银行股份有限公司上海分行
营业部账号121902714910829认购资金专用账户收到龙蟒佰利本次非公开发行A股股票认购资金共计人民币 2,264,799,993.97 元（大写：人民币贰拾贰亿陆仟肆佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元玖角柒分）。
2021 年 2 月 9 日，华金证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了募集
资金。同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况出具了《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票验资报 告 》（ 信 会 师 报 字[2021] 第ZG10136 号），确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截止 2021 年 2月 9 日，本次募集资金总额为人民币 2,264,799,993.97 元，扣除发行费用23,346,782.43 元（不含税），本次募集资金净额为人民币 2,241,453,211.54 元，其中注册资本（股本）人民币 207,589,367.00 元，资本溢价 2,033,863,844.54 元，计入“资本公积”。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
发行人已设立募集资金专用账户，并与公司控股子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（十一）新增股份登记托管情况
2021 年 2 月 23 日，发行人取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010942）。
本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后在深圳证券交易所上市流通交易，
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