河南佰利联化学股份有限公司
Henan Billions Chemicals Co., Ltd.
（焦作市中站区冯封办事处）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（江西省南昌市抚河北路 291 号）
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第一节 重要声明与提示
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“佰利联”、“公司”、“本公司”或
“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：
公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人
员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；
在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百
分之五十。
公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税
区千业贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的
股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转
让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
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售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。
公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利
润表、现金流量表。其中，2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年
年度财务数据和 2010 年 1-3 月财务数据已经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本公司上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》
编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1016 号”文核准，本公司公开
发行 2,400 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售数量为 480 万股，网
上发行数量为 1,920 万股，发行价格为 55.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于河南佰利联化学股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上【2011】215 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所上市，股票简称“佰利联”，股票代码“002601”，其中本次公开
发行中网上定价发行的 1,920 万股股票将于 2011 年 7 月 15 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 7 月 15 日
3、股票简称：佰利联
4、股票代码：002601
5、首次公开发行后总股本：9,400 万股
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6、首次公开发行股票增加的股份：2,400 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人
员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；
在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百
分之五十。
公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税
区千业贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的
股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转
让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。
公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
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10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,920 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项 目 持股数量（万股） 持股比例（%）
（非交易日顺延）
许 刚 1,396.3538 14.85 2014 年 07 月 15 日
银泰投资 1,008.1636 10.73 2014 年 07 月 15 日
复星化工 1,000.0000 10.64 2012 年 07 月 15 日
博雅投资 710.9419 7.56 2012 年 07 月 15 日
豫鑫木糖 645.2659 6.86 2014 年 07 月 15 日
首次公开
九鼎投资 582.0000 6.19 2012 年 07 月 15 日
发行前已
发行股份 千业贸易 575.0000 6.12 2014 年 07 月 15 日
王晓元 320.5681 3.41 2012 年 07 月 15 日
灵石投资 201.7067 2.15 2012 年 07 月 15 日
杨民乐等 85 名
560.0000 5.96 2012 年 07 月 15 日
自然人
小 计 7,000.0000 74.47
首次公开 网下询价发行的股份 480.0000 5.11 2011 年 10 月 15 日
发行的 网上定价发行的股份 1,920.0000 20.43 2011 年 07 月 15 日
股份 小 计 2,400.0000 25.53
合 计 9,400.0000 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中航证券有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：河南佰利联化学股份有限公司
2、英文名称：Henan Billions Chemicals Co., Ltd.
3、注册资本：7,000 万元（发行前）；9,400 万元（发行后）
