广东领益智造股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书摘要
保荐机构（联合主承销商）
联合主承销商
二零二零年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：322,234,156 股
2、发行后股本总额：7,143,099,356 股
3、发行价格：9.31 元/股
4、募集资金总额：2,999,999,992.36 元
5、募集资金净额：2,972,400,825.11 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 兴证全球基金管理有限公司 139,634,801 6
2 中国华融资产管理股份有限公司 32,223,415 6
3 财通基金管理有限公司 30,075,187 6
4 湾区产融投资（广州）有限公司 21,482,277 6
5 汇安基金管理有限责任公司 21,482,277 6
6 睿远基金管理有限公司 17,185,821 6
7 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企 10,741,138 6
业（有限合伙）
8 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,741,138 6
9 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合 10,741,138 6
伙）
10 上海大正投资有限公司 10,741,138 6
11 厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙） 10,741,138 6
12 摩根大通证券股份有限公司（J.P.Morgan Securities 6,444,688 6
plc）
合 计 322,234,156 -
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格 ......1
二、各投资者认购的数量和限售期 ......1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、发行人基本信息 ......4
二、本次发行履行的相关程序 ......4
三、本次发行基本情况 ......6
四、本次发行对象概况 ......7
五、本次发行新增股份数量及上市时间......15
六、本次发行相关机构 ......15
第二节 本次发行前后公司基本情况......18
一、本次发行前后前十名股东情况 ......18
二、本次发行对公司的影响 ......19
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......20
第三节 本次募集资金运用...... 21
一、项目的基本情况 ......21
二、募集资金的专户管理 ......21第四节 保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商及发行人律师关于本次发行
过程和发行对象合规性的结论意见......22
一、备查文件 ......24
二、查阅地点及时间 ......24
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、领益智造、公 指 广东领益智造股份有限公司
司、本公司
预案 指 广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行、本次非公开 指 广东领益智造股份有限公司本次以非公开方式向特定对象
发行 发行股票的行为
《公司章程》 指 《广东领益智造股份有限公司章程》
董事会 指 广东领益智造股份有限公司董事会
股东大会 指 广东领益智造股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（联合主承销
商）、保荐机构、国信 指 国信证券股份有限公司
证券
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联合主承销商 指 国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国
国际金融股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文） 广东领益智造股份有限公司
公司名称（英文） LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY
英文简称 LY iTECH
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 领益智造
股票代码 002600
发行后股本 714,309.94 万股
法定代表人 曾芳勤
董事会秘书 李雄伟
公司住所 广东省江门市龙湾路 8 号
统一社会信用代码 91440700193957385W
电话 0750-3506078
公司网址 www.lingyiitech.com
制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、
机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合
资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字[94]196
经营范围 号文经营)；动产及不动产租赁；塑胶、电子精密组件制造技术研
发;生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模
具；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外)。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2019 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于<公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财产指标的影响及公司采取措施及公
司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2、2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了前述相关
议案。
3、2020 年 2 月 18 日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案，2020 年 3 月 5 日公司
召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。
4、2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》，本次发行决议有效期至
2021 年 6 月 10 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
2019 年 11 月 1 日，领益智造非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委
员会的审核通过。
2019 年 12 月 19 日，发行人收到证监会出具的《关于核准广东领益智造股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号），核准广东领益智造股份有限公司非公开发行不超过 120,000 万股。
（三）募集资金及验资情况
2020 年 6 月 4 日，发行人向 12 名获得配售股份的投资者发出《广东领益智造
股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知 12 名投资者按规定于 2020
年 6 月 8 日 15 时前将认购资金划转至保荐人（联合主承销商）指定的收款账户，
本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 9 日出具《广东领益智造
股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金总额的验证报告》（大华
验字[2020]000265 号）。经审验，截至 2020 年 6 月 8 日 15：00 时止，保荐人指定
的国信证券收款银行账户已收到 12 家配售对象缴付的领益智造非公开发行 A 股股票的资金人民币 2,999,999,992.36 元。
2020 年 6 月 9 日，保荐人（联合主承销商）国信证券在扣除应付国信证券的承
销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2020 年 6 月 10 日，大华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264 号）。经审验，截至 2020
年 6 月 9 日止，发行人共计募集货币资金人民币 2,999,999,992.36 元，扣除与发行
有关的费用（不含增值税）人民币 27,599,16
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