广东领益智造股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（联合主承销商）
联合主承销商
二零二零年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：322,234,156 股
2、发行后股本总额：7,143,099,356 股
3、发行价格：9.31 元/股
4、募集资金总额：2,999,999,992.36 元
5、募集资金净额：2,972,400,825.11 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 兴证全球基金管理有限公司 139,634,801 6
2 中国华融资产管理股份有限公司 32,223,415 6
3 财通基金管理有限公司 30,075,187 6
4 湾区产融投资（广州）有限公司 21,482,277 6
5 汇安基金管理有限责任公司 21,482,277 6
6 睿远基金管理有限公司 17,185,821 6
7 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企 10,741,138 6
业（有限合伙）
8 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,741,138 6
9 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合 10,741,138 6
伙）
10 上海大正投资有限公司 10,741,138 6
11 厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙） 10,741,138 6
12 摩根大通证券股份有限公司（J.P.Morgan Securities 6,444,688 6
plc）
合 计 322,234,156 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 322,234,156 股预计于 2020 年 7 月 6 日在深圳证券
交易所上市。本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行基本情况 ...... 8
四、本次发行对象概况 ...... 9
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 17
六、本次发行相关机构 ...... 17
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 20
二、本次发行对公司的影响 ...... 21
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 22
第三节 本次募集资金运用...... 26
一、项目的基本情况 ...... 26
二、募集资金的专户管理 ...... 26
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 27
一、保荐协议主要内容 ...... 27
二、上市推荐意见 ...... 27第五节 保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商及发行人律师关于本次发行
过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
第六节 中介机构声明...... 30
一、保荐人（联合主承销商）声明 ...... 30
二、联合主承销商声明 ...... 31
三、联合主承销商声明 ...... 32
四、发行人律师声明 ...... 33
五、审计机构声明 ...... 34
六、验资机构声明 ...... 35
第七节 备查文件...... 36
一、备查文件 ...... 36
二、查阅地点及时间 ...... 36
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
曾芳勤 周剑 刘胤琦
_____________ _____________ _____________
谭 军 邝志云 李东方
____________
余 鹏
广东领益智造股份有限公司
2020 年 7 月 2 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、领益智造、公 指 广东领益智造股份有限公司
司、本公司
预案 指 广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行、本次非公开 指 广东领益智造股份有限公司本次以非公开方式向特定对象
发行 发行股票的行为
《公司章程》 指 《广东领益智造股份有限公司章程》
董事会 指 广东领益智造股份有限公司董事会
股东大会 指 广东领益智造股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（联合主承销
商）、保荐机构、国信 指 国信证券股份有限公司
证券
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联合主承销商 指 国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国
国际金融股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文） 广东领益智造股份有限公司
公司名称（英文） LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY
英文简称 LY iTECH
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 领益智造
股票代码 002600
发行后股本 714,309.94 万股
法定代表人 曾芳勤
董事会秘书 李雄伟
公司住所 广东省江门市龙湾路 8 号
统一社会信用代码 91440700193957385W
电话 0750-3506078
公司网址 www.lingyiitech.com
制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、
机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中
外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字
经营范围 [94]196 号文经营)；动产及不动产租赁；塑胶、电子精密组件
制造技术研发;生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、塑胶
电子制品、模具；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外)。（依法需经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
主营业务 智能终端零部件的研发、生产和销售
主要产品 精密功能件、精密结构件、显示与触控模组和磁性材料等
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2019 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于<公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财产指标的影响及公司采
取措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2、2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了前述相
关议案。
3、2020 年 2 月 18 日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案
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