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山东章鼓:首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2011-07-01

                  山东省章丘鼓风机股份有限公司

          首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
                保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司




                              重要提示

    1、山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“发行人”、“山东章鼓”)
首次公开发行4,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准。

    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根
据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为10.00
元/股,网下发行数量为800万股,占本次发行总量的20.00%。

    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(160万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配160万股股票。

    4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行
定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等
统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

    5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年6月29日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并
出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此
出具了专项法律意见书。

    6、根据2011年6月28日公布的《山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发
行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网
下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。


    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售
对象共有7家,该7家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了
申购资金,有效申购资金为36,800万元,有效申购数量为3,680万股。


    二、网下配号及摇号中签情况

    本次共配号23个,起始号码为01,截止号码为23。发行人和保荐人(主承销
商)于2011年6月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了山东章鼓首
次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深
圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行
共计摇出5个号码,中签号码为:

       03;13;23;08;18。


    三、网下申购获配情况及配售结果

    本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为800万股,获配的配售对象家
数为5家,有效申购获得配售的比例为21.73913043%,有效申购倍数为4.60倍,
最终向股票配售对象配售股数为800万股。


    四、网下配售结果

    根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

  序号              配售对象名称               有效申购数量(股)   获配数量(股)

         东北证券股份有限公司-东北证券股份有
   1                                                  8,000,000     1,600,000
         限公司自营账户
         华宝证券有限责任公司-华宝证券有限责
     2                                                    1,600,000       1,600,000
         任公司自营投资账户
         汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收
     3                                                    3,200,000       1,600,000
         益债券型证券投资基金
         中银基金管理有限公司-中银稳健双利债
     4                                                    8,000,000       1,600,000
         券型证券投资基金
         中银基金管理有限公司-中银稳健增利债
     5                                                    8,000,000       1,600,000
         券型证券投资基金

 合计                                                     28,800,000      8,000,000

注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
       最终配售数量。
    2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票
       配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。


     五、网下发行的报价情况
     1、配售对象的报价明细
                                                                申报价     申报数量
询价对象名称             配售对象名称
                                                               格(元)    (万股)

一、基金管理公司
                         宝盈资源优选股票型证券投资基金            8.00          160
宝盈基金管理有限公司
                         鸿阳证券投资基金                          8.00          800
                         全国社保基金四零二组合                    9.00          160
博时基金管理有限公司
                         全国社保基金五零一组合                    9.00          160
长盛基金管理有限公司     全国社保基金四零五组合                    7.00          640
富国基金管理有限公司     富国天丰强化收益债券型证券投资基金        8.25          160
                         德盛增利债券证券投资基金                  3.00          480
                         德盛增利债券证券投资基金                  5.00          160
国联安基金管理有限公司   德盛增利债券证券投资基金                  6.00          160
                         国联安信心增益债券型证券投资基金          4.00          480
                         国联安信心增益债券型证券投资基金          6.00          160
国泰基金管理有限公司     国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金        8.00          320
                         海富通风格优势股票型证券投资基金          6.80          800
海富通基金管理有限公司   海富通强化回报混合型证券投资基金          6.80          320
                         海富通收益增长证券投资基金                6.80          320
华宝兴业基金管理有限公
                         华宝兴业行业精选股票型证券投资基金        6.00          320

                         华夏平稳增长混合型证券投资基金            8.00          800
                         华夏希望债券型证券投资基金                6.00          320
华夏基金管理有限公司
                         华夏希望债券型证券投资基金                6.50          480
                         华夏债券投资基金                          6.50          480
汇添富基金管理有限公司   汇添富增强收益债券型证券投资基金        10.00   320
                         嘉实债券开放式证券投资基金               8.40   800
嘉实基金管理有限公司     全国社保基金四零六组合                   8.40   320
                         全国社保基金五零四组合                   8.40   800
建信基金管理有限责任公
                         建信稳定增利债券型证券投资基金           8.00   480

南方基金管理有限公司     南方多利增强债券型证券投资基金          10.50   320
银华基金管理有限公司     银华核心价值优选股票型证券投资基金       6.00   800
                         招商安本增利债券型证券投资基金           9.50   800
招商基金管理有限公司     招商安心收益债券型证券投资基金           9.50   160
                         招商信用添利债券型证券投资基金           9.50   800
                         中信稳定双利债券型证券投资基金           5.50   160
中信基金管理有限责任公
                         中信稳定双利债券型证券投资基金           6.00   320