厦门日上车轮集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司
特别提示
厦门日上车轮集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年
修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股
票（A 股）。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台进行，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》
（2009 年修订）。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价的
信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。
重要提示
1、厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“发行人”）首
次公开发行不超过 5,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]880
号文核准。日上集团的股票代码为 002593，该代码同时适用于本次发行的初步
询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网
下发行股数不超过 1,060 万股，占本次发行总股数的 20%，网上发行数量为发行
总量减去网下最终发行量。
3、浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构（主承销商）”）
作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2011 年 6 月 9 日（T-5 日）至 2011 年
6 月 13 日（T-3 日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发
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行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象可自主选择在深圳、上海或
北京参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登
记备案的机构，包括浙商证券自主推荐且已向协会报备的 15 名询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 6 月 13 日（T-3）12:00 前已完
成在中国证券业协会备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（保荐机构（主
承销商）的自营账户、与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系
的询价对象管理的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价或者参与初步
询价但未提供有效报价的，不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和申购数量。配售对象
参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平
台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及浙商证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
最小变动单位即“申购单位”均设定为 106 万股，即配售对象的每档申购数量必
须是 106 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 1,060 万股。
8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高
到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将
违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
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10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（106 万股）
配号的方法，浙商证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一
申购单位获配一个编号，最终将摇出 10 个号码，每个号码可获配 106 万股股票。
若网下有效申购总量等于 1,060 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将
按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 1,060 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将
协商采取中止发行措施。
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2011 年 6 月 20 日（T+2 日）在
《厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果
公告》中公布配售结果及配售对象的报价情况。
13、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足 20 家；初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格
未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于 1,060 万股；网上申购不
足且向网下回拨后仍然申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销
商）将及时公告发行中止的原因、恢复发行安排等事宜。
14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2011 年 6 月 8 日（T-6 日）登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于同日
的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次
公开发行股票网下发行电子化实施细则》（ 2009 年修订）可于深交所网站
（http://www.szse.cn）查询。
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一、本次发行的重要日期安排
交易 日 期 发行安排
日
2011 年 6 月 8 日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6日
（周三）
2011 年 6 月 9 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-5日
（周四）
2011 年 6 月 10 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4日
（周五）
2011 年 6 月 13 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日
（周一） 初步询价截止日（15:00截止）
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申
2011 年 6 月 14 日
T-2日 报数量
（周二）
刊登《网上路演公告》
2011 年 6 月 15 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1日
（周三） 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前）
2011 年 6 月 16 日
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
（周四）
网下申购配号、网下申购资金验资
2011 年 6 月 17 日 网上申购资金验资
T＋1日
（周五） 网下申购摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
2011 年 6 月 20 日
T＋2日 网上申购摇号抽签
（周一）
网下申购多余款项退还
2011 年 6 月 21 日 刊登《网上中签结果公告》
T＋3日
（周二） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T 日为发行申购日
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发
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行人将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法
正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与
保荐机构（主承销商）联系。
二、网下推介的具体安排
保荐机构（主承销商）将于 2011 年 6 月 9 日（T-5 日）至 2011 年 6 月 13 日
（T-3 日）期间，在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
推介地
推介日期 推介时间 地址
点
T-5 日 深圳君悦大酒店二楼盛会厅
