证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-073
江西恒大高新技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）
（募集配套资金）
独立财务顾问（主承销商）
（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦）
二○一七年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为发行股份及支付现金购买资产中配套融资部分股份，具体情况如下：
发行股票数量：8,937,728股人民币普通股（ A股）
发行股票价格：13.65元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：8,937,728股
股票上市时间：2017年6月21日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次交易中，上市公司拟向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然PHC基金、华银精
治资产管理的华银进取三期基金、熊模昌、王昭阳、赵成龙、马万里发行股份募集配套资金 25,200.00 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%。本次发行过程中，熊模昌、王昭阳、赵成龙、马万里因二级市场波动原因放弃认购。本次募集配套资金发行仍符合中国证券监督管理委员会证监许可[2017]331号文关于核准公司非公开发行不超过18,461,536股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金的要求，不构成发行方案的重大变更，不影响本次募集配套资金非公开发行上市的条件。
本次非公开发行最终认购情况如下：
序号 发行对象 发行股份的数量（股） 发行股份的价值（元）
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司-
1 磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基 7,106,227 96,999,998.55
金
2 深圳市华银精治资产管理有限公司-华 1,831,501 24,999,988.65
银进取三期基金
合计 8,937,728 121,999,987.20
根据《股份认购协议》，本次发行股份募集配套资金认购方所获股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让或上市交易。
本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦按照前述安排进行锁定。
四、资产过户情况
根据武汉飞游的有关工商登记资料，武汉飞游已于2017年4月18日就本次
重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，武汉飞游100%股权已过户至
恒大高新名下。
根据长沙聚丰的有关工商登记资料，长沙聚丰已于2017年4月21日就本次
重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，长沙聚丰100%股权已过户至
恒大高新名下。
五、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》规定的上市条件。
声明
本公司及董事会全体成员保证上市报告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示......2
一、发行股票数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排......2
四、资产过户情况......3
五、股权结构情况......3
声 明......4
释 义......7
第一节 本次交易的基本情况......9
一、本次交易基本情况......9
二、本次交易发行股份基本情况......10
三、本次发行的发行对象具体情况......12
四、本次发行前后相关情况对比......15
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
六、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化......17
七、本次交易完成后，本公司股权分布仍符合上市条件......18
第二节 本次交易实施情况......19
一、本次交易的实施过程、相关资产过户或交付以及证券发行等事宜的办理 情况......19 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......22 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.22四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.22 五、相关协议及承诺的履行情况......22 六、本次交易后续事项......23 七、独立财务顾问、法律顾问意见......24第三节 新增股份的数量和上市时间......25一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......25
二、新增股份上市时间......25
三、新增股份锁定期......25
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
上市公司、公司、本公指 江西恒大高新技术股份有限公司
司、恒大高新、发行人
本次发行股份及支付现 恒大高新非公开发行股份并支付现金购买肖亮、新余畅游所持的武汉飞游
金购买资产、本次重大指 100%股权以及陈遂仲、陈遂佰、肖明及新余聚游所持的长沙聚丰100%股权
资产重组
恒大高新非公开发行股份并支付现金购买肖亮、新余畅游所持的武汉飞游
100%股权以及陈遂仲、陈遂佰、肖明及新余聚游所持的长沙聚丰100%股权，
本次交易 指 并拟同时向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然PHC基金、华银精治资产管理的
华银进取三期基金、熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙非公开发行股份募集
配套资金
上市公司向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然PHC基金、华银精治资产管理的
本次配套融资 指 华银进取三期基金、熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙非公开发行股份募集
配套资金
标的公司 指 武汉飞游、长沙聚丰
交易标的、标的资产 指 武汉飞游100%股权及长沙聚丰100%股权
武汉飞游 指 武汉飞游科技有限公司
长沙聚丰 指 长沙聚丰网络科技有限公司
交易对方 指 购买资产之交易对方及募集配套资金之交易对方
购买资产之交易对方指 肖亮、新余畅游咨询管理合伙企业（有限合伙）、陈遂仲、陈遂佰、肖明、
新余聚游管理咨询合伙企业（有限合伙）
新余畅游 指 新余畅游咨询管理合伙企业（有限合伙）
新余聚游 指 新余聚游管理咨询合伙企业（有限合伙）
磐厚蔚然资产 指 磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司
磐厚蔚然PHC基金 指 磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金
华银精治资产 指 深圳市华银精治资产管理有限公司
标的股份 指 恒大高新拟向发行股份及支付现金购买资产之交易对方发行的每股面值为
1.00元的人民币普通股（A股）股份
业绩承诺人 指 肖亮、陈遂仲、陈遂佰、肖明
《江西恒大高新技术股份有限公司与肖亮、新余畅游咨询管理合伙企业（有
《发行股份及支付现金 限合伙）关于武汉飞游科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及
购买资产协议》 指 《江西恒大高新技术股份有限公司与陈遂仲、陈遂佰、肖明、新余聚游管理
咨询合伙企业（有限合伙）关于长沙聚丰网络科技有限公司发行股份及支付
现金购买资产协议》
《江西恒大高新技术股份有限公司与肖亮关于江西恒大高新技术股份有限
《业绩承诺及补偿与奖指 公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿与奖励协议》及《江西
励协议》 恒大高新技术股份有限公司与陈遂仲、陈遂佰、肖明关于江西恒大高新技术
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿与奖励协议》
《江西恒大高新技术股份有限公司与肖亮关于江西恒大高新技术股份有限
《业绩承诺及补偿与奖 公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协
励协议之补充协议》指 议》及《江西恒大高新技术股份有限公司与陈遂仲、陈遂佰、肖明关于江西
恒
