证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-067
江西恒大高新技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书
独立财务顾问（主承销商）
（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦）
二○一七年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：31,630,181股人民币普通股（A股）
发行股票价格：13.65元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：31,630,181股
股票上市时间：2017年5月31日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
三、资产过户情况
根据武汉飞游的有关工商登记资料，武汉飞游已于2017年4月18日就本次
重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，武汉飞游100%股权已过户至
恒大高新名下，武汉飞游的股东为恒大高新，出资额100万元，持有武汉飞游
100%股权。
根据长沙聚丰的有关工商登记资料，长沙聚丰已于2017年4月21日就本次
重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，长沙聚丰100%股权已过户至
恒大高新名下，长沙聚丰的股东为恒大高新，出资额100万元，持有长沙聚丰
100%股权。
武汉飞游、长沙聚丰已经办理完成因本次股东变更修订《公司章程》等备案工作。至此，标的资产过户手续已经完成。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告及其摘要中的财务会计报告真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本报告的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
全体董事声明
本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
朱星河 胡恩雪 彭伟宏
周小根 李汉国 王金本
彭丁带
江西恒大高新技术股份有限公司
2017年5月24日
目录
特别提示......2
公司声明......3
全体董事声明......4
释义......7
第一节 本次发行的基本情况......9
一、本次交易基本情况......9
二、本次交易发行股份基本情况......10
三、本次发行前后相关情况对比......13
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......15
五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化......15
六、本次交易完成后，本公司股权分布仍符合上市条件......15
第二节 本次交易实施情况......16
一、本次交易的实施过程、相关资产过户或交付以及证券发行等事宜的办理 情况......16 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......17 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.18四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.18 五、相关协议及承诺的履行情况......18 六、本次交易后续事项......19 七、独立财务顾问、法律顾问意见......20第三节 新增股份的数量和上市时间......21 一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21 二、新增股份上市时间......21 三、新增股份锁定期......21第四节 持续督导......23 一、持续督导期间......23 二、持续督导方式......23 三、持续督导内容......23第五节 中介机构及有关经办人员......24
一、独立财务顾问......24
二、律师事务所......24
三、会计师事务所及验资机构......24
第六节 有关中介机构声明......25
独立财务顾问（主承销商）声明......26
发行人律师声明......27
会计师事务所声明......28
第七节 备查文件及备查地点......29
一、备查文件......29
二、备查地点......29
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
上市公司、公司、本公指 江西恒大高新技术股份有限公司
司、恒大高新、发行人
本次发行股份及支付现 恒大高新非公开发行股份并支付现金购买肖亮、新余畅游所持的武汉飞游
金购买资产、本次重大指 100%股权以及陈遂仲、陈遂佰、肖明及新余聚游所持的长沙聚丰100%股权
资产重组
恒大高新非公开发行股份并支付现金购买肖亮、新余畅游所持的武汉飞游
100%股权以及陈遂仲、陈遂佰、肖明及新余聚游所持的长沙聚丰100%股权，
本次交易 指 并拟同时向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然PHC基金、华银精治资产管理的
华银进取三期基金、熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙非公开发行股份募集
配套资金
上市公司向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然PHC基金、华银精治资产管理的
本次配套融资 指 华银进取三期基金、熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙非公开发行股份募集
配套资金
标的公司 指 武汉飞游、长沙聚丰
交易标的、标的资产 指 武汉飞游100%股权及长沙聚丰100%股权
武汉飞游 指 武汉飞游科技有限公司
长沙聚丰 指 长沙聚丰网络科技有限公司
交易对方 指 购买资产之交易对方及募集配套资金之交易对方
购买资产之交易对方指 肖亮、新余畅游咨询管理合伙企业（有限合伙）、陈遂仲、陈遂佰、肖明、
新余聚游管理咨询合伙企业（有限合伙）
新余畅游 指 新余畅游咨询管理合伙企业（有限合伙）
新余聚游 指 新余聚游管理咨询合伙企业（有限合伙）
磐厚蔚然资产 指 磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司
磐厚蔚然PHC基金 指 磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金
华银精治资产 指 深圳市华银精治资产管理有限公司
标的股份 指 恒大高新拟向发行股份及支付现金购买资产之交易对方发行的每股面值为
1.00元的人民币普通股（A股）股份
业绩承诺人 指 肖亮、陈遂仲、陈遂佰、肖明
《江西恒大高新技术股份有限公司与肖亮、新余畅游咨询管理合伙企业（有
《发行股份及支付现金 限合伙）关于武汉飞游科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及
购买资产协议》 指 《江西恒大高新技术股份有限公司与陈遂仲、陈遂佰、肖明、新余聚游管理
咨询合伙企业（有限合伙）关于长沙聚丰网络科技有限公司发行股份及支付
现金购买资产协议》
《江西恒大高新技术股份有限公司与肖亮关于江西恒大高新技术股份有限
《业绩承诺及补偿与奖指 公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿与奖励协议》及《江西
励协议》 恒大高新技术股份有限公司与陈遂仲、陈遂佰、肖明关于江西恒大高新技术
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿与奖励协议》
《江西恒大高新技术股份有限公司与肖亮关于江西恒大高新技术股份有限
《业绩承诺及补偿与奖 公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承
