002587 深市 奥拓电子

证券代码：002587            证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-002
    深圳市奥拓电子股份有限公司

  非公开发行 A股股票发行情况报告书
        暨上市公告书（摘要）

              保荐机构（主承销商）

              二〇二一年一月


                      声明

    本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                      特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：39,423,074 股

    2、发行价格：5.20 元/股

    3、募集资金总额：204,999,984.80 元

    4、募集资金净额：200,096,755.73 元

二、各投资者认购的数量和限售期

 序号            发行对象名称          获配股数（股） 获配金额（元）  锁定期
                                                                      （月）

  1    深圳远致富海并购股权投资基金合      28,846,153  149,999,995.60    6
      伙企业（有限合伙）

  2    厦门信达信息科技集团有限公司        4,807,692    24,999,998.40    6

  3    谢开亮                              3,846,153    19,999,995.60    6

  4    宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司      1,923,076    9,999,995.20    6

                合计                      39,423,074  204,999,984.80    -

三、本次发行股票上市时间

    本次非公开发行新增股份 39,423,074 股将于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交
 易所上市。
四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。


                      目 录


特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 1
四、股权结构情况...... 1
释  义...... 3
第一节  本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 6
四、本次发行的发行对象情况...... 15
五、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节  本次发行前后公司相关情况 ...... 21
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 21
第三节  发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 25
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 25
二、管理层讨论与分析...... 27
第四节  中介机构关于本次发行的意见 ...... 28
一、保荐机构的合规性结论意见...... 28
二、发行人律师的合规性结论意见...... 28
三、保荐机构的上市推荐意见...... 29
第五节  备查文件 ...... 30

                      释 义

    在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/奥拓电子    指  深圳市奥拓电子股份有限公司

本次非公开发行股票、非  指  发行人通过非公开发行方式，向特定对象发行 39,423,074 股
公开发行、本次发行          A股股票的行为

中国证监会/证监会      指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信  指  中信证券股份有限公司
证券

发行人律师              指  广东信达律师事务所

审计机构、验资机构、中  指  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
喜

发行情况报告书          指  《深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
                            况报告书》

公司法                  指  《中华人民共和国公司法》

证券法                  指  《中华人民共和国证券法》

管理办法                指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所                  指  深圳证券交易所

A股                    指  境内上市人民币普通股

元、千元、万元          指  人民币元、人民币千元、人民币万元

    本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    中文名称：深圳市奥拓电子股份有限公司

    英文名称：SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO.,LTD.

    注册资本（本次发行前）：616,272,084 元

    注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进
 元大厦塔楼 2 座 1805

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：奥拓电子

    股票代码：002587.SZ

    法定代表人：吴涵渠

    董事会秘书：孔德建

    联系电话：86-755-26719889

    互联网网址：http://www.aoto.com

    经营范围：一般经营项目是：电 子自助服务设备、金融 电子产品、 LED 光
 电产品、电子大屏幕显示屏、智能网点系统、网络平台系统集成、电子商务系 统集成和计算机软硬件产品的技术开发及销售；人工智能产品的研发、集成、 技术服务及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）； 电子设备租赁；电子大屏幕显示屏工程设计与安装；照明工程设计与安装；节 能投资与节能改造；从事经营广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审 批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策过程

    2019 年 10 月 14 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了发
 行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。

    2019 年 10 月 31 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
 本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

    2020 年 1 月 15 日发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了调整
 本次非公开发行决议有效期的相关议案。

    2020 年 2 月 3 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了调
 整本次非公开发行决议有效期的相关议案。

    2020 年 2 月 24 日发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了调整
 本次非公开发行发行对象、定价方式、锁定期等相关议案。

    2020 年 3 月 12 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
 调整本次非公开发行发行对象、定价方式、锁定期等相关议案。

    （二）本次发行的监管部门审核情况

    2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开
 发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获 得审核通过。

    2020 年 6 月 4 日，发行人收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准
 深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）， 同意公司本次非公开发行的总体方案。

    （三）募集资金到账及验资情况

    根据中喜 2020 年 12 月 30 日出具的《验资报告》（中喜验字【2020】第 00197

 号），截至 2020 年 12 月 30 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为奥
 拓电子本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 204,999,984.80 元。
    2020 年 12 月 31 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
 购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中喜 2020 年 12 月 31 日出具
 的《验资报告》（中喜验字【2020】第 00198 号），截至 2020 年 12 月 31 日止，
 奥拓电子已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 204,999,984.80 元， 扣除保荐费及承销费人民币 3,484,999.74 元（含税）后，实收人民币 201,514,985.06 元。募集资金总额扣除不含税承销及保荐费人民币 3,287,735.61 元、会计师费人
 民币 537,735.84 元、律师费人民币 424,528.30 元、信息披露费用人民币 542,452.83
 元、材料制作费用人民币 23,584.91 元、股权登记费人民币 37,191.58 元、印花税
 人民币 50,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 200,096,755.73 元，其中新
 增注册资本人民币 39,423,074 元，新增资本公积人民币 160,673,681.73 元。

    本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资 金设立专用账户进行管理，专款专用。

    （四）新增股份登记和托管情况

    发行人本次发行的 39,423,074 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年
 1 月 8 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况

    （一）发行股票的类型和面值

    本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

    （二）发行数量

    根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 39,423,074 股，全部采
取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。

    （三）锁定期

    本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。

    （四）定价基准日、发行价格及定价方式

    本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2020 年 12 月 18 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易