海能达通信股份有限公司
（住所：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦）
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16~26层）
二零一七年十二月
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数66,798,434股，发行价格为11.28
元/股，该等股份已于2017年12月8日办理完毕股权登记手续，此次新增股份
将于2017年12月18日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2020年12月18日（如遇非交易日，流通时间向后顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2017年12月
18日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—
上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
目录
发行人全体董事声明......5
释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行对象概况......11
五、本次新增股份上市情况......16
第二节 本次发行前后前十名股东情况......17
一、本次发行前后前十名股东情况......17
二、本次发行对公司的影响......18
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......20
一、公司主要财务数据及指标......20
二、管理层讨论与分析......21
第四节 本次募集资金运用......26
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划......26
二、募集资金的专户管理......26
第五节 保荐机构的上市推荐意见......27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......27
第六节 中介机构声明......28
一、保荐人（主承销商）声明......28
二、发行人律师声明......29
三、审计机构声明......30
四、验资机构声明......31
第七节 备查文件......32
一、备查文件......32
二、查阅地点及时间......32
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
陈清州 曾华 武美
蒋叶林 郭羲祥 欧阳辉
孔祥云 陈智
海能达通信股份有限公司
年 月 日
释义
发行人/海能达/本公司/股份指 海能达通信股份有限公司
本公司次发行/本次非公开发行/指 海能达以非公开发行股票的方式向特定对象发行
本次非公开发行股票 股票之行为
A股 指 人民币普通股
董事会 指 海能达通信股份有限公司董事会
股东大会 指 海能达通信股份有限公司股东大会
认购对象 指 陈清州和招证资管-海能达第三期员工持股计划
保荐人/保荐机构/国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师/国浩律师事务所指 国浩律师（深圳）事务所
发行人会计师/瑞华会计师事指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
务所
验资机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 海能达非公开发行股票事宜的董事会决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 海能达通信股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：海能达通信股份有限公司
英文名称：HyteraCommunicationsCorporationLimited.
法定代表人：陈清州
注册资本：172,841.4257万元
注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
办公地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：海能达
股票代码：002583
董事会秘书：陈清州（代行董事会秘书职责）
邮编：518057
联系电话：0755-26972999-1170
公司网址：www.hytera.com
电子邮箱：stock@hytera.com
经营范围：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）；生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2016年11月18日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案；
2、2017年1月5日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通过
了上述关于发行人非公开发行股票的相关议案；
3、2017年5月12日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，董事会根
据股东大会的授权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署新的附生效条件的非公开发行股份认购协议暨原附生效条件的非公开发行股份认购协议终止的议案》等与本次非公开发行相关的议案；
4、2017年8月24日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案；
5、2017年11月15日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》，同意根据员工持股计划对象的确定标准对本次员工持股计划认购对象、认购总金额进行调整。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2017年1月22日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申
请。
2、2017年9月5日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行股票申请。
3、2017年10月11日，中国证监会出具《关于核准海能达通信股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1804 号），核准公司发行不超过
68,262,411股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至2017年11月27日止，陈清州和招证资管-海能达第三期员工持股
计划等 2 名发行对象已将本次发行认购资金足额汇入国信证券为本次发行开立
的账户。国信证券实际收到海能达非公开发行股票认购资金总额为人民币
753,486,335.52元，其中，有效认购资金为人民币753,486,335.52元。本次发行
不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字【2017】48420012 号”验资报告，确认截至2017年11月27日止，国信证券共收到最终确定的发行对象的申购资金人民币753,486,335.52元。
2、2017年11月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（“瑞华验字【2017】48420013号”），确认截至2017年11月28日止，海能
达收到最终确定的发行对象以现金认购的募集资金共计人民币 753,486,335.52
元，扣除相关发行费用人民币15,865,344.31元，本次非公开发行人民币普通股
（A股）总募集资金净额为 737,620,991.21元。其中，计入股本人民币
