山东圣阳电源股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：山东圣阳电源股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：圣阳股份
股票代码：002580
收购人名称：中民新能投资集团有限公司
住所：北京市海淀区地锦路9号15号楼101-41室
通讯地址：北京市海淀区地锦路9号15号楼101-41室
签署日期：二○一八年十一月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在山东圣阳电源股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的收购人控股子公司中民新能电力投资有限公司持有的圣阳股份股权外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在圣阳股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次发行股份购买资产尚须经上市公司股东大会批准、中国证监会核准。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，收购人尚需经上市公司股东大会批准进而免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明......................................................................................................................................2
第一节 释义..............................................................................................................................4
第二节 收购人介绍...................................................................................................................6
一、中民新能基本情况 ...........................................................................................................6
二、中民新能股权结构及控制关系 .......................................................................................6
三、中民新能最近三年业务及财务情况 ...............................................................................9
四、最近五年合法合规经营情况 .........................................................................................10
五、中民新能董事、监事及高级管理人员 .........................................................................11
六、中民新能及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司股份的情况.....................12
第三节 收购决定及收购目的 .................................................................................................13
一、本次收购的目的 .............................................................................................................13
二、未来12个月继续增持或处置已拥有权益的计划 .......................................................13
三、收购人涉及本次收购决定的履行程序 .........................................................................13
第四节 收购方式....................................................................................................................14
一、收购人在上市公司拥有权益的情况 .............................................................................14
二、本次收购涉及的相关协议及主要内容 .........................................................................15
（一）发行股份购买资产协议 .....................................................................................15
（二）盈利预测补偿协议 .............................................................................................25
三、本次收购支付对价的资产情况 .....................................................................................29
（一）基本情况 .............................................................................................................29
（二）最近三年的主要财务数据 .................................................................................30
（三）资产评估情况 .....................................................................................................31
四、本次收购已经履行及尚需履行的决策及审批程序 .....................................................31
（一）本次收购已履行的决策及审批程序 .................................................................31
（二）本次收购尚需履行的决策及审批程序 .............................................................32
五、本次收购涉及的上市公司股份权利限制的说明 .........................................................32
第五节 其他重大事项 .............................................................................................................34
收购人声明....................................................................................................................................35
第一节释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词
本报告书摘要/收购报告书 指 《山东圣阳电源股份有限公司收购报告书摘要》
摘要
收购人\中民新能 指 中民新能投资集团有限公司
上市公司/圣阳股份 指 山东圣阳电源股份有限公司
新能同心/标的公司/重组标 指 中民新能宁夏同心有限公司
的
交易标的/标的资产/目标资 指 新能同心100%股权
产/拟置入资产/拟购买资产
中小投资者/中小股东 指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
本次交易/本次重组/本次重 指 本次上市公司拟以发行股份的方式购买新能同心
大资产重组 100%股权的交易
中民新能拟以资产收购圣阳股份209,693,877股股份
本次收购 指 （占圣阳股份发行后总股本的37.20%）并成为圣阳股
份控股股东之行为
新能电力 指 中民新能电力投资有限公司
中民投 指 中国民生投资股份有限公司
黑火公司 指 中国能源建设集团黑龙江火电第一工程有限公司
蒙力公司 指 新巴尔虎左旗蒙力新能源科技有限公司
北京电建 指 中国能源建设集团北
