证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 上市地点：深圳证券交易所
山东圣阳电源股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
预案（修订稿）摘要
交易对方 住所
中民新能投资集团有限公司 北京市海淀区地锦路9号15号楼101-41室
独立财务顾问
二〇一八年十一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为圣阳股份本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给圣阳股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司董事、监事及高级管理人员同时承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次拟购买资产的审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案及其摘要中涉及的相关数据尚未经具有证券期货相关业务资格的审计机构、评估机构的审计、评估。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要中所引用的相关数据的真实性及合理性。
中国证监会、深交所对本次交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者在评价公司本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明与承诺
本次发行股份购买资产交易对方中民新能承诺：
1、在参与本次交易期间，本公司将及时向圣阳股份提供本次交易的相关信息，本公司保证本公司为圣阳股份本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给圣阳股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在圣阳股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交圣阳股份董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
公司声明.......................................................................................................................................... 1
交易对方声明与承诺...................................................................................................................... 2
目 录.............................................................................................................................................. 3
释 义.............................................................................................................................................. 5
重大事项提示.................................................................................................................................. 8
一、本次交易方案......................................................................................................8
二、本次交易股份发行情况 ........................................................................................8
（一）发行价格......................................................8
（二）发行数量.....................................................10
（三）股份锁定期...................................................10
三、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易...........................................11
（一）本次交易构成重大资产重组.....................................11
（二）本次交易构成重组上市.........................................12
（三）本次交易构成关联交易.........................................13
四、标的资产预估值................................................................................................13
五、盈利承诺及业绩补偿.........................................................................................13
（一）盈利承诺.....................................................13
（二）补偿安排.....................................................14
（三）补偿的实施...................................................16
（四）盈利承诺的确定依据、合理性及可实现性.........................16
六、本次交易对上市公司的影响 ...............................................................................18
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响.............................18
（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响...................20
（三）本次交易对上市公司主营业务的影响.............................24
七、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序..................................................24
（一）上市公司已履行的决策和审批程序...............................24
（二）交易对方及标的资产已履行的决策和审批程序.....................24
（三）本次交易尚需履行的决策和审批程序.............................25
八、本次重组相关方作出的重要承诺.......................................................................25
九、对中小投资者权益保护的安排...........................................................................42
（一）严格履行上市公司信息披露义务.................................42
（二）严格履行相关程序.............................................42
（三）股份限售期安排...............................................42
（四）网络投票安排.................................................43
（五）业绩承诺与补偿安排...........................................43
（六）本次重组过渡期间损益的安排...................................43
（七）关联方回避表决的安排.........................................43
（八）分别披露股东投票结果.........................................44
（九）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施.......................44
十、交易标的最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件的情况.......................45
十一、独立财务顾问保荐资格..................................................................................46
十二、待补充披露的信息提示........
