惠州中京电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司获准：(1) 向胡可等 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,364,094
股，向胡可等 17 名特定对象发行可转换公司债券 27 万张；(2) 发行可转换公司债券配套募
集资金不超过 24,000 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。发行新股
21,364,094股，发行价格9.97元/股，合计发行金额21,300.00万元，减除发行费用1,621.56万元后的募集资金为 19,678.44 万元，计入股本 2,136.41 万元，计入资本公积（股本溢价）17,542.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-28 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕。共
发行债券 27 万张，债券面值 100 元/张，发行债券对应金额 2,700.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金总额为 24,000.00 万元，
坐扣承销和财顾费用 1,500.00 万元后的募集资金为 22,500.00 万元，已由主承销商光大证
券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司惠州开
发区支行开立的账号为 44050171864400001911 的人民币账户和在招商银行股份有限公司惠州惠城支行开立的账号为 752900011010618 的人民币账户内。实际收到的金额，扣除验资费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，并加回本次财务顾问、承销费对应增值税进项税额84.91万元后，实际募集资金净额为人民币22,535.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2019〕2-33 号）。此次承销和财顾费对应增值税进项税额 84.91 万元，公
司已于 2020 年 2 月 26 日转入募集资金专户。
本次发行完成后，合计募集资金总额为 48,000.00 万元，其中：向交易对手方发行股份募集资金 21,300.00 万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金 2,700.00 万元，发行可转换公司债券募集资金 24,000.00 万元。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 0 元，本次发行涉及的募集资金账
户均已销户。本公司前次募集资金在银行账户情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2023年6月 备注
金额[注] 30日余额
中国建设银行股份有限公 44050171864400001911 19,500.00 已销户
司惠州开发区支行
招商银行股份有限公司惠 752900011010618 3,000.00 已销户
州惠城支行
合 计 22,500.00
[注]初始存放金额合计数与公司本次发行募集资金净额差异系尚未扣除验资费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，以及尚未加回本次财务顾问、承销费对应增值税进项税额 84.91 万元
(二) 2020 年向特定对象发行股份募集资金
1. 募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 99,585,062 股用于珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期），发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,698.11 万元后的募集资金为 118,301.89 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于
2020 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、申报材料
印刷制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,064,905.65 元后，公司本次募集资金净额 1,180,953,959.37 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-52 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金账户余额为人民币 0 元，发行涉及的募集
资金账户均已销户，本公司前次募集资金银行账户的情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 6 月 备注
额[注 1] 30 日余额
广东华兴银行股份有限公 810880100008432 40,000.00 已销户
司惠州分行
中国建设银行股份有限公 44050171864400002108 30,000.00 已销户
司惠州开发区支行
中国银行股份有限公司惠 699073652634 30,000.00 已销户
州甲子路支行
中信银行股份有限公司惠 8110901013401204169 14,000.00 已销户
州分行营业部
中国民生银行股份有限公 632366414 4,301.89 已销户
司北京紫竹支行
中国银行股份有限公司惠 641873654519 已销户
州陈江支行[注 2]
合 计 118,301.89
[注 1]初始存放金额合计数与公司本次发行募集资金净额差异系尚未扣除申报会计师费、律师费、申报材料印刷制作费等外部费用 206.49 万元
[注 2]该账户为项目实施主体珠海中京电子电路有限公司设立的募集资金专用账户
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与募集资金承诺投资金额差异系银行存款利息扣除手续费的净额。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
在 2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金购买资产的过程中，除交易对手方承诺标的资产收益不为负数外，公司未做额外收益实现承诺。2020年向特定对象发行股份募集资金，公司未做收益实现承诺。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金归还银行贷款 12,000.00 万元无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1. 柔性印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目
截至 2023 年 6 月 30 日，柔性印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目实际效益
799.11 万元低于预期效益 3,939.00 万元，主要原因系全球经济环境变化，短期内行业景气度下滑，导致该项目实现收入低于预期，综合影响导致实现效益低于预期效益。
2. 珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期）项目
截至 2023 年 6 月 30 日，珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期）实际
效益为-18,538.78 万元，而项目预期效益 2,330.00 万元（项目经营期第 1 年利润总额
-574.35 万元、第 2 年利润总额 17,426.09 万元，按达到预定可使用状态日即 2022 年 5 月
起，折算截至 2023 年 6 月末的效益），主要原因系全球经济环境变化，短期内行业景气度下滑，导致产能利用率及订单结构优化和提升低于预期，且该项目尚处于爬坡期、折旧摊销等固定支出及期间费用较多，综合影响导致该项目实现效益低于预期效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
公司该次募集资金中通过发行股份、可转换公司债券的形式购买交易对手方持有的珠海元盛电子科技股份有限公司（现已改名为珠海中京元盛电子科技有限公司，以下简称珠海元盛公司）23.88%股权和珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称珠海亿盛公司）45%股权。
1. 资产权属变更情况
根据珠海市市场监督管理局于 2019 年 11 月 20 日核发的《备案登记通知书》（珠备通
外字〔2019〕第 zh19111500079 号）、珠海市香洲区商务局于 2019 年 11 月 14 日出具的《外
名册》，NEW TECHNOLOGY CO.（简称新迪公司）等 9 名交易对手方已将其所持有珠海元盛公
司 23.88%股权全部变更登记至本公司名下。根据珠海市横琴新区工商行政管理局于 2019 年
11 月 14 日出具的《核准变更登记通知书》（横琴新核变通内字〔2019〕第 1900038020 号）
及珠海亿盛公司换发的《营业执照》，胡可等 8 名交易对手方已将其所持有珠海亿盛公司
45%股权全部变更登记至本公司名下。
2. 资产财务状况
珠海亿盛公司本身无经营业务，其持有珠海元盛公司 46.94%股权。本次发行股份、可
查看PDF原文
