浙江明牌珠宝股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：财通证券有限责任公司
特别提示
浙江明牌珠宝股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）
和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票，本
次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行
电子平台实施。本次发行新增了推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信
息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深
圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）》。
重要提示
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2011]485 号文核准。股票代码为 002574，该代码同时
适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中
网下发行股数不超过 1,200 万股，占本次发行总股数的 20%；网上发行数量为本
次发行最终数量减去网下最终发行数量。
3、财通证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）作为本次
发行的保荐机构（主承销商）将于 2011 年 4 月 7 日(T-5 日)至 2011 年 4 月 11 日
(T-3 日)期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售
对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
1
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）
登记备案的机构，包括财通证券自主推荐的、已向协会备案的 20 家询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 4 月 11 日（T-3 日）12:00 前在
协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均
可参与本次网下发行。保荐机构（主承销商）的证券自营账户、与发行人或保荐
机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象不得参与网
下发行。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报的，不
得参与网下申购。
6、询价对象参与初步询价时，其管理的股票配售对象为报价主体，由询价
对象代为报价。每个配售对象最多可以申报三档申购价格，申购价格的最小变
动单位为 0.01 元。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，
由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初
步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及财通证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为 60 万股，即每个配售对象的每档申购数
量必须是 60 万股或 60 万股的整数倍，且每个配售对象的累计申购数量不得超
过 1,200 万股。
8、发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高
到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定发行价格。
9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实
际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子
平台查询。
10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定
的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中
提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与
2
保荐机构（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证监会及中国证券业
协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承
销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，财
通证券将对提交有效报价的配售对象进行配号，每一申购单位（60 万股）获配
一个编号，每个配售对象获配编号的个数等于其资金有效的申购量除以申购单
位，最终将摇出 20 个号码，每个号码可获配 60 万股股票。
若网下有效申购总量等于 1,200 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按
照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 1,200 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协
商采取中止发行措施。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有
参与本次网下初步询价的股票配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发
行。
13、有关询价对象的具体报价情况将在 2011 年 4 月 18 日（T+2 日，周一）
刊登的《浙江明牌珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果
公告》中详细披露。
14、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协
商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足 20 家；
（2）网下申购结束后，网下有效申购数量小于 1,200 万股；
（3）网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；
（4）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未
取得一致意见。
15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
16、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2011 年 4 月 6 日（T-6 日，周三）登载于巨
潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日
3
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首
次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）》可于深交所网站
（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2011 年 4 月 6 日（周三）
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011 年 4 月 7 日（周四））
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011 年 4 月 8 日（周五）
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011 年 4 月 11 日（周一） 初步询价截止日（截止时间为 15:00）
T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
2011 年 4 月 12 日（周二）） 刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011 年 4 月 13 日（周三） 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）
2011 年 4 月 14 日（周四） 网下申购配号
网下申购资金验资
T＋1 日 网上申购资金验资
2011 年 4 月 15 日（周五） 网下申购摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2 日
网上申购摇号抽签
2011 年 4 月 18 日（周一）
网下申购资金解冻，网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2011 年 4 月 19 日（周二） 网上申购资金解冻，网上申购多余款项退还
注：（1）T 日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行
电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，
修改发行日程。
二、推介的具体安排
4
保荐机构（主承销商）将于 2011 年 4 月 7 日（T-5 日，周四）至 2011 年 4
月 11 日（T-3 日，周一）期间，在深圳、上海、北京向协会公布的六类询价对象
及财通证券自主推荐的询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址及联系方式
2011年4月7日 深圳福田香格里拉酒店 深圳市福田区益田路 4088 号
9:30-11:30
（T-5日，周四） 三楼香格里拉厅 I 厅 0755-88284088
上海市浦东新区世纪大道 88 号
2011年4月8日 上海金茂君悦大酒店二
9:30-11
