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002574 深市 明牌珠宝


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明牌珠宝:首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2011-04-18

                       浙江明牌珠宝股份有限公司
         首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
             保荐机构(主承销商):财通证券有限责任公司



                                  重要提示


    1、浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“明牌珠宝”或“发行人”)首次
公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]485 号文核准。
    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进
行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)财通证券有限责任
公司(以下简称“财通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价
格为 32 元/股,发行数量为 6,000 万股。其中,网下配售数量为 1,200 万股,占
本次发行总量的 20%;网上定价发行数量为 4,800 万股,占本次发行总量的 80%。
    3、本次发行的网下申购缴款工作已于 2011 年 4 月 14 日结束。天健会计师
事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验
证,并出具了验资报告。天银律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此
出具了专项法律意见书。
    4、根据 2011 年 4 月 13 日公布的《浙江明牌珠宝股份有限公司首次公开发
行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参与
网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。


    一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)的要求,主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销
商做出最终统计如下:
       经核查确认,在初步询价中提交有效申报的 32 个股票配售对象均按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 775,680 万元,有效申购数
量为 24,240 万股。


       二、网下申购配号及摇号中签结果
       参与本次网下摇号配售的有效申购户数为 32 户,有效申购股数为 24,240
万股,配号总数为 404 个,每一申购单位(60 万股)获配一个编号,起始号码
为 001,截止号码为 404。
       2011 年 4 月 15 日(T+1 日,周五,发行人和保荐机构(主承销商)在深圳
市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售
共摇出 20 个号码,每个中签号码可认购 60 万股明牌珠宝股票。
       中签号码为如下:
         064                      164                264                      364
         014                      114                214                      314
         039                      139                239                      339
         089                      189                289                      389
         266                      075                321                      169



       三、网下配售结果
       本次网下发行股数为 1,200 万股,网下摇号配售中签率为 4.950495%,超额
认购倍数为 20.20 倍,最终向股票配售对象配售股数为 1,200 万股。
       根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
                                                               有效申购股数    获配股数
序号                         配售对象名称
                                                                (万股)       (万股)
        受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售
 1                                                                 600              60
        资格截至 2011 年 7 月 14 日)
 2      富国天利增长债券投资基金                                   420              60
 3      华夏红利混合型开放式证券投资基金                          1200              60
 4      工银瑞信信用添利债券型证券投资基金                        1200              60
 5      农银汇理恒久增利债券型证券投资基金                         60               60
 6      斯坦福大学—QFII 投资账户                                  780              60
        金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截
 7                                                                1200              60
        至 2011 年 7 月 24 日)
 8      云信成长 2007-2 号(第一期)集合资金信托计划(网下配      1200              60
       售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
       云信成长 2007-2 号(第二期)集合资金信托计划(网下配
 9                                                                 1200          120
       售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
       云信成长 2007-2 号(第七期)集合资金信托计划(网下配
 10                                                                1200           60
       售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
       云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划(网下配
 11                                                                1200           60
       售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
       云信成长 2007-2 号(第九期)集合资金信托计划(网下配
 12                                                                1200          120
       售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
       瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年
 13                                                                1200           60
       3 月 6 日)
       瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5
 14                                                                1200           60
       日)
       云信成长 2007-2 号(第六期)集合资金信托计划(网下配
 15                                                                1200           60
       售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
       云信成长 2007-3 号瑞安(第三期)集合资金信托计划
 16                                                                1200          120
       (网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)
 17    新华信托股份有限公司自营账户                                1200           60
    注:配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐
机构(主承销商)联系。



      四、本次初步询价报价及发行定价情况
      1、初步询价情况
      在 2011 年 4 月 7 日至 2011 年 4 月 11 日的初步询价期间,发行人和主承销
商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 4 月 11 日下午 15:00,主承销商通过
深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由 42 家询价对象统一申报的 69 家股
票配售对象的初步询价报价信息,具体报价情况如下:


序                                                                             拟申购数
      询价对象名称                 配售对象名称               申报价格(元)
号                                                                             量(万股)
      渤海证券股份                                                26.00           240
1                     渤海证券股份有限公司自营账户
      有限公司                                                    28.00           180
      长江证券股份
2                     长江证券股份有限公司自营账户                26.16           240
      有限公司
      东北证券股份
3                     东北证券股份有限公司自营