股票简称：兄弟科技 股票代码：002562
兄弟科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
钱志达： 钱志明： 李健平：
周中平： 唐月强： 肖春雷：
顾菊英： 褚国弟： 俞飚：
兄弟科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：115,222,923 股
2、发行后总股本：1,062,841,886 股
3、发行价格：4.71 元/股
4、募集资金总额：542,699,967.33 元
5、募集资金净额：535,921,455.13 元
二、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 兴证全球基金管理有限公司 11,104,033 52,299,995.43
2 上海国泰君安证券资产管理 10,445,859 49,199,995.89
有限公司
3 财通基金管理有限公司 22,547,770 106,199,996.70
4 创金合信基金管理有限公司 14,861,995 69,999,996.45
5 嘉实基金管理有限公司 14,861,995 69,999,996.45
6 中信证券股份有限公司 10,615,711 49,999,998.81 6
7 中国国际金融股份有限公司 8,492,569 39,999,999.99
8 白孝明 7,430,997 34,999,995.87
9 南华基金管理有限公司 7,430,997 34,999,995.87
10 李志 7,430,997 34,999,995.87
合计 115,222,923 542,699,967.33
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 115,222,923 股预计于 2021年 1 月8 日在深圳证券
交易所上市。本次发行对象共有 10 名，本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司
股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、各发行对象认购的数量和限售期 ...... 2
三、新增股票上市安排 ...... 2
四、股权结构情况...... 3
目 录...... 4
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
（一）本次发行履行的内部决策程序 ...... 8
（二）本次发行监管部门审核过程...... 9
（三）募集资金到账及验资情况 ...... 10
（四）股份登记情况 ...... 10
三、本次发行的基本情况 ...... 10
（一）发行股票的种类和面值...... 10
（二）发行方式 ...... 10
（三）发行对象及认购方式...... 10
（四）发行价格 ...... 11
（五）发行数量 ...... 11
（六）股份锁定 ...... 11
（七）募集资金和发行费用...... 11
（八）发出认购邀请书的情况...... 12
（九）本次发行对象的申购报价及获配情况...... 13
（十）关于本次发行的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核查 16
四、本次发行的发行对象概况...... 17
（一）发行对象基本情况...... 17
（二）发行对象与发行人的关联关系 ...... 20
（三）发行对象与公司最近一年的重大交易情况，以及未来交易的安排
...... 20
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ...... 20
（五）锁定期...... 21
五、本次发行的相关机构情况...... 21
（一）保荐机构（主承销商）...... 21
（二）发行人律师 ...... 21
（三）审计和验资机构 ...... 21
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后股东情况 ...... 23
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 23
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响 ...... 24
（一）对股本结构的影响...... 24
（二）每股收益和每股净资产变化...... 25
（三）对资产结构的影响...... 25
（四）对业务结构的影响...... 25
（五）对公司治理的影响...... 25
（六）对高管人员结构的影响...... 26
（七）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 26
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 27
一、主要财务数据与财务指标...... 27
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 27
（二）合并利润表主要数据...... 27
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 27
（四）主要财务指标 ...... 28
二、管理层讨论与分析 ...... 29
（一）资产状况分析 ...... 29
（二）负债状况分析 ...... 29
（三）盈利能力分析 ...... 30
（四）现金流量分析 ...... 30
（五）营运能力分析 ...... 31
（六）偿债能力分析 ...... 31
第四节 本次募集资金运用 ...... 32
一、本次募集资金的使用计划...... 32
二、募集资金专项存储的相关情况...... 32
第五节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 35
第七节 有关中介机构声明 ...... 36
保荐机构（主承销商）声明 ...... 37
发行人律师声明...... 38
审计机构声明 ...... 39
验资机构声明 ...... 40
第八节 备查文件 ...... 42
一、备查文件 ...... 42
二、查询地点 ...... 42
三、查询时间 ...... 42
四、信息披露网址...... 42
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
兄弟科技、公司、本公司、 指 兄弟科技股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次非公开发 指 兄弟科技本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为
行、本次非公开发行股票
本发行情况报告书、本报 指 《兄弟科技股份有限公司 2020年非公开发行股票发行情
告书 况及上市公告书》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 兄弟科技股份有限公司股东大会
董事会 指 兄弟科技股份有限公司董事会
监事会 指 兄弟科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《兄弟科技股份有限公司公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
保荐机构（主承销商）、民 指 民生证券股份有限公司
生证券、本保荐机构
发行人律师 指 上海市广发律师事务所
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：兄弟科技股份有限公司
公司名称
英文名称：Brother Enterprise Holding Co.,Ltd.
法定代表人 钱志达
统一社会信用代码 91330000146733354E
注册资本 902,031,312 元
成立日期 2001 年 3 月 19 日
注册地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号
办公地址 浙江省海宁市海洲街
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