兄弟科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
审计部已完成对兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金存放和使用情况的专项审计，现将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2015 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公
司由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 51,446,942 股，发行价为每股人民币 15.55 元，共计募集资金 79,999.99 万元，坐扣承销和
保荐费用 1,400 万元后的募集资金为 78,599.99 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2015
年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 295.14 万元后，公司非公开发行股票募集资金净额为78,304.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕446 号）。
2. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公
司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原 A 股股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余
额由承销商包销的方式，于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，发行价格为
每张 100 元，募集资金总额为 70,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,004.72 万元后的募集资金为
68,995.28 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 12 月 4 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 312.81 万元后，公司发行可转换公司债券募集资金净额为 68,682.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第 496 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2015 年度非公开发行股票募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 79,459.24 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收
年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 0.68 万元；累计已使用募集资金 80,536.68 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,231.83 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息及
理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
2. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 24,085.28 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 2,279.77 万元；2019 年度实际使用募集资金 30,722.70 万元，2019 年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,747.22 万元；累计已使用募集资金 54,807.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,026.99 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,901.48 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于 2015 年 12 月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司彭泽支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》和 2017 年 12 月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 本公司于 2019 年 4月 25 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于终止部分募投项目并对 2015 年度非公开发行股票募投项目结项的议案》，拟终
止 1,000 吨 3-氨基丙醇生产线的建设，同时对 2015 年度非公开发行股票募投项目“年产 13,000 吨
维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、10,000 吨 3-氰基吡啶建设项目”与“年产 5,000 吨维生素 B5、3,000
吨β -氨基丙酸建设项目”进行结项。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金已
使用完毕，相关的 5 个募集资金专户已全部销户。
2. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2017 年可转换公司债券募集资金共有 2 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
江西兄弟医药有限公司
中国工商银行股份有限公司海宁支行 1204085029200027203 178,939,523.25
中国银行股份有限公司海宁支行 361073797236 75,262.11
合 计 179,014,785.36
(三) 募集资金购买理财产品的审议情况
根据 2017 年 12 月 25 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江西兄弟医药有限公司使用最高不超过 6.5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。授权期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。
根据 2019 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于使用闲置自
有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）拟在保障日常运营资金需求和募
投项目正常推进的前提下，使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币的闲置自有资金与不超过 4 亿元
（含 4 亿元）人民币的闲置可转债募集资金购买相应短期银行理财产品进行现金管理，有效期限自公司 2018 年度董事会（第四届董事会第二十次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表
兄弟科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
附件 1
公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,304.85 本年度投入募集资金总额 1,077.44
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,248.48 已累计投入募集资金总额 80,536.68
累计变更用途的募集资金总额比例 6.70%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） 额 (1) (2) [注 1] (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
承诺投资项目
1.年产13,000吨维生素B3（烟
酰胺、烟酸）、10,000 吨 3- 是 42,000.00 3
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