证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
兄弟科技股份有限公司
Brother Enterprises Holding Co., Ltd.
2016 年度配股公开发行证券预案
二Ο一六年十二月
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、公司控股股东、实际控制人钱志达、钱志明先生承诺以现金全额认购其在该公司本次配股方案中的全部可获配股份。
3、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见公司2016年12月6日发布的《关于2016年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称、代码和上市地
股票简称：兄弟科技
股票代码：002562
上市地点：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的证券种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2016年9月30日总股本540,543,884股为基数测算，本次配售股份数量不超过162,163,165股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东、实际控制人钱志达、钱志明先生承诺以现金形式按全额认购其可获配的所有股份。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（六）配售对象
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（七）配股募集资金的用途
兄弟科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次配股募集资金总额预计不超过人民币126,000万元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资
金额
年产 20,000吨苯二
1 酚、31,100吨苯二酚 126,000 126,000
衍生物建设项目
上述项目由全资子公司兄弟医药负责实施，该部分募集资金将以增资方式注入。
本次发行实际募集资金规模不超过项目资金需要量。本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
本次配股发行方案需经公司董事会、股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2013年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了带强调事项段无保留意见的审计报告（天健审[2014]3368号）；2014年度、2015年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2015]1668号、天健审[2016]3458号）。2016年1-9月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2016-9-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
流动资产:
货币资金 95,995,648.65 776,858,069.61 288,362,046.89 100,559,634.74
应收票据 34,216,002.93 18,791,253.71 52,151,723.04 67,729,122.56
应收账款 151,021,989.56 155,298,265.64 126,347,202.79 113,510,157.91
预付款项 7,310,091.39 2,666,360.05 7,803,909.82 7,111,071.85
应收利息 587,514.34 1,002,857.73
其他应收款 109,806.25 46,697,107.14 80,008,831.49 203,031,037.23
存货 98,064,681.12 144,190,643.27 136,513,377.22 137,725,952.05
其他流动资产 744,080,981.19 207,796,929.02 642,598.10 3,111,955.40
流动资产合计 1,130,799,201.09 1,352,298,628.44 692,417,203.69 633,781,789.47
非流动资产：
可供出售金融
资产 810,000.00 810,000.00
固定资产 458,320,134.66 472,525,085.02 457,536,541.48 424,942,707.85
在建工程 482,276,703.15 143,653,000.65 21,734,365.38 46,710,779.93
工程物资 17,929,717.81 704,286.05
无形资产 90,247,365.75 84,654,488.59 36,105,684.74 30,276,822.56
长期待摊费用 338,591.90
递延所得税资
产 2,898,972.15 3,340,040.73 2,256,417.08 1,896,808.28
其他非流动资
产 8,194,964.90 750,000.00 10,699,093.00
非流动资产合
计 1,060,677,858.42 706,775,492.94 528,332,101.68 503,827,118.62
资产总计 2,191,477,059.51 2,059,074,121.38 1,220,749,305.37 1,137,608,908.09
项目 2016-9-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
流动负债:
短期借款 2,000,000.00 3,000,000.00 217,496,333.88 145,120,312.00
应付票据 215,705,280.00 111,408,049.00 4,070,575.80 33,759,000.00
应付账款 165,855,051.84 123,473,202.60 120,777,684.05 128,496,694.21
预收款项 12,793,397.30 12,329,327.67 13,624,390.21 12,616,626.67
应付职工薪酬 8,101,395.79 1
