上海徐家汇商城股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇”或“发行人”）首
次公开发行不超过7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]221号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时
进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价
格为16.00元/股，发行数量为7,000万股。其中，网下配售数量为1,400万股，占本
次发行总量的20%；网上定价发行数量为5,600万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年2月23日结束。中审国际会计师
事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验
证，并出具了验资报告。金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并
对此出具了专项法律意见书。
4、根据2011年2月22日公布的《上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行
股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与
网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销
商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的21个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为47,040万元,有效申购数量
为2,940万股。
二、网下申购配号及摇号中签结果
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为21户，有效申购股数为2,940万股，
配号总数为21个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为21。
2011年2月24日（T+1日，周四），发行人和保荐机构（主承销商）在深圳市
红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原
则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有
10个配售对象中签，每一个配售对象获配140万股徐家汇股票。
中签号码为：02,10,21,08,12,14,17,07,11,19
三、网下配售结果
本次网下发行股数为1,400万股，网下摇号配售中签率为47.62%，超额认购
倍数为2.1倍，最终向股票配售对象配售股数为1,400万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称
量（万股） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 140 140
2 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 140 140
西南证券股份有限公司自营投资
3 西南证券股份有限公司
账户 140 140
中邮证券有限责任公司自营投资
4 中邮证券有限责任公司
账户 140 140
受托管理幸福人寿保险股份有限
5 平安资产管理有限责任公司
公司万能产品 140 140
6 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 140 140
深圳市中信联合创业投资有 深圳市中信联合创业投资有限公
7
限公司 司自有资金投资账户 140 140
8 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 140 140
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金
9 云南国际信托有限公司 信托计划（网下资格截至 2011 年
7 月 9 日） 140 140
云信成长 2007－3 号瑞安（第
10 云南国际信托有限公司 二期）集合资金信托计划(网下配
售资格截至 2012 年 4 月 11 日) 140 140
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、本次初步询价报价及发行定价情况
1、初步询价情况
在2011年2月16日至2011年2月18日的初步询价期间，发行人和主承销商对所
有询价对象发出邀请。截至2011年2月18日下午15:00，主承销商通过深交所网下
发行电子平台系统共收到并确认由41家询价对象统一申报的68家股票配售对象
的初步询价报价信息，具体报价情况如下：
序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
葛洲坝集团财务有限 葛洲坝集团财务有限责任公
1 25.00 140
责任公司 司自营投资账户
平安资产管理有限责 受托管理幸福人寿保险股份
2 19.55 140
任公司 有限公司万能产品
受托管理幸福人寿保险股份
平安资产管理有限责 有限公司分红产品（网下配
3 19.55 140
任公司 售资格截至 2011 年 7 月 14
日）
博时基金管理有限公
4 全国社保基金五零一组合 19.00 140
司
上海国际信托有限公 上海国际信托有限公司自营
5 18.01 140
司 账户
安徽省百川商贸发展 安徽省百川商贸发展有限公
6 18.00 140
有限公司 司
山西信托有限责任公 山西信托有限责任公司自营
7 18.00 140
司 账户
中邮证券有限责任公 中邮证券有限责任公司自营
8 17.00 140
司 投资账户
潞安集团财务有限公 潞安集团财务有限公司自营
9 17.00 140
司 投资账户
汇添富基金管理有限 汇添富增强收益债券型证券
10 17.00 140
公司 投资基金
新华信托股份有限公 新华信托股份有限公司自营
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