江苏亚威机床股份有限公司
（江苏省江都市龙川路亚威工业园）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
【本次发行概况】
发行股票类型：人民币普通股（A 股） 发行股数：2,200 万股
每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格： 40 元
发行后总股本：8,800 万股 预计网上发行日期：2011 年 2 月 23 日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
股份限制流动及自愿锁定承诺：
1、发行人控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家
智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公
司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或
间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。
2、发行人的其他 19 名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市
交易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。
3、发行人的法人股东高鼎创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票
上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2011 年 1 月 28 日
江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书
【发行人声明】
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引起的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其它专业顾问。
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江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书
【重大事项提示】
一、本次发行前总股本 6,600 万股，本次拟发行 2,200 万股人民币普通股，
发行后总股本为 8,800 万股。上述 8,800 万股全部为流通股。
公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨
林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票
在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持
有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。
发行人的其他 19 名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交
易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。
发行人的法人股东高鼎创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市
交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。
二、根据发行人 2008 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司新股发
行前滚存利润分配政策的议案》，公司本次股票发行日前滚存的可供股东分配的
利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。
三、根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复【2010】104 号
文件批复，发行人本次发行后，扬州市创业投资有限公司将持有的 44 万股（按
本次发行上限 2,200 万股计算），划转给全国社会保障基金理事会；江苏高鼎创
业投资有限公司为混合所有制性质，其国有出资人江苏高科技投资集团有限公司
以 88 万股、扬州市创业投资有限公司以 86 万股分别乘以首次发行价计算的金额，
用以后年度的分红上缴全国社会保障基金理事会。
若发行人实际发行 A 股数量低于本次发行的上限 2,200 万股，则国有出资人
转持股份或上缴分红金额按实际发行数量调整。
四、报告期内，发行人的非经常性损益占当期净利润的比例较高。2008年、
2009年和2010年，发行人的非经常性损益分别为585.25万元、913.15万元和
1,662.69万元，扣除所得税因素后的非经常性损益净影响数分别占当期净利润的
14.75%、19.81%及18.88%。非经常性损益中比重较大的是政府补助和增值税返还。
2010年，发行人政府补助金额较大，主要是公司承担的省科技成果转化项目“精
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密高效金属板材加工技术及成套系统” 于2010年1月已经江苏省科学技术厅验
收，项目拨款1,050万元计入当期营业外收入。
数控机床是装备制造业的重要组成部分，为提高我国数控机床技术的自主
创新能力，国家出台了一系列税收优惠政策及科技重大专项等产业鼓励政策，各
级政府为重大科技攻关项目提供了较多的财政补贴。发行人作为国内数控金属成
形机床行业的领先企业，有望获得国家产业政策的长期支持；同时，通过有效的
经营管理措施，发行人将不断提高市场份额，扩大产品销售，逐渐降低非经常性
损益的比例。尽管如此，如果未来国家相关的产业政策发生变化，公司业绩将会
受到一定影响。
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目 录
第一节 释义 .....................................................................................................................................8
第二节 概览 ................................................................................................................................... 11
一、发行人简介 .......................................................................................................................... 11
二、发行人的主要股东 ............................................................................................................15
三、控股股东、实际控制人简介 .........................................................................................15
四、发行人的主要财务数据及财务指标 ...........................................................................16
五、本次发行情况......................................................................................................................18
六、募集资金用途......................................................................................................................19
第三节 本次发行概况 ................................................................................................................20
一、本次发行的基本情况 .......................................................................................................20
二、发售新股的有关当事人 ..................................................................................................21
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况........................................................22
四、与本次发行上市有关的重要日期 ...............................................................................22
第四节 风险因素..........................................................................................................................22
一、经营风险 ...............................................................................................................................24
二、产业政策风险......................................................................................................................25
三、财务风险 ...............................................................................................................................25
四、股东及内部人控制风险 ......................................................
